Supporto delle valute nei rapporti Data 360
I rapporti Data 360 supportano il tipo di dati valuta. Il comportamento dei rapporti dipende dal fatto che l'organizzazione utilizzi una sola valuta o più valute. Il supporto per le valute funziona tra oggetti modello di dati, approfondimenti calcolati e modelli di dati semantici.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Data 360 nelle versioni Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition |
Il modo in cui un rapporto visualizza la valuta dipende dal fatto che l'organizzazione utilizzi una sola valuta o più valute. Questo argomento tratta entrambi gli scenari. Per attivare più valute, vedere Abilitazione di più valute.
Funzionamento del supporto per le valute nelle organizzazioni con una sola valuta
Un'organizzazione con una sola valuta utilizza una valuta per tutti i record. I rapporti Data 360 mostrano i valori valutari con il simbolo di valuta dell'organizzazione, ad esempio 100 $. Questi rapporti non aggiungono colonne convertite o colonne con codice valuta, poiché esiste una sola valuta valida. I totali, l'ordinamento, i filtri e i raggruppamenti utilizzano la valuta aziendale. Non esiste una valuta del rapporto.
Funzionamento del supporto per le valute nelle organizzazioni con più valute
In un'organizzazione con più valute, un rapporto mostra due colonne per ogni campo valuta: la colonna originale e una colonna convertita. La colonna convertita mostra il valore nella valuta del rapporto selezionata. Totali, totali parziali, ordinamento, filtro e raggruppamento utilizzano il valore convertito nella valuta del rapporto.
Termini principali
- Valuta aziendale
- Valuta principale impostata dall'amministratore per tutta la società. Corrisponde ai rapporti sul reddito della sede centrale e funge da base per tutti i tassi di cambio.
- Tassi di conversione
- Tassi di conversione delle valute tra la valuta aziendale e le varie valute utilizzate dall'organizzazione. L'amministratore mantiene queste percentuali.
- Valuta personale
- Valuta predefinita legata alle impostazioni personali di un singolo utente. Determina in che modo gli importi in valuta vengono visualizzati nei rapporti e nei preventivi per quell'utente specifico.
- Valuta attiva
- Valuta in cui opera l'organizzazione. Nelle opportunità, nelle previsioni e in altri elementi è possibile inserire solo valute attive.
- Valuta inattiva
- Valuta che l'organizzazione non utilizza più. È possibile che esistano record che utilizzano valute inattive, ma non è possibile immettere nuovi importi utilizzando valute inattive.
- Valuta record
- Una valuta record è la valuta specifica assegnata a un singolo record (ad esempio un'opportunità o un account) quando sono abilitate più valute. Assicura che tutti i campi valutari di quel record specifico utilizzino lo stesso tipo di valuta anziché forzare tutto nella valuta aziendale principale della società.
- Utilizzo di più valute nei rapporti Data 360
Utilizzare una valuta del rapporto per analizzare i dati che contengono valori valutari di più paesi o unità operative. Convertire i campi valutari in un'unica valuta del rapporto per poter confrontare, ordinare, filtrare, raggruppare e riepilogare con precisione i record nello stesso rapporto. - Considerazioni sul supporto delle valute nei rapporti Data 360
Tenere presenti queste considerazioni quando si utilizzano più valute nei rapporti Data 360.
