Data 360 レポートでの通貨のサポート
Data 360 レポートでは、通貨データ型がサポートされます。レポートの動作は、組織で単一通貨を使用しているか、複数通貨を使用しているかによって異なります。通貨のサポートは、データモデルオブジェクト、計算済みインサイト、セマンティックデータモデルで機能します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Data 360 (Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition) |
レポートでの通貨の表示方法は、組織で単一通貨を使用しているか、複数通貨を使用しているかによって異なります。このトピックでは、両方のシナリオについて説明します。マルチ通貨を有効にするには、「Enable Multiple Currencies (マルチ通貨の有効化)」を参照してください。
単一通貨組織での通貨サポートのしくみ
単一通貨組織では、すべてのレコードで 1 つの通貨が使用されます。Data 360 レポートには、$100 などの組織の通貨記号が付けられた通貨値が表示されます。有効な通貨は 1 つしかないため、これらのレポートでは変換された列や通貨コード列は追加されません。合計、並び替え、絞り込み、グループ化ではマスター通貨が使用されます。レポート通貨はありません。
マルチ通貨組織での通貨サポートのしくみ
マルチ通貨組織では、レポートに通貨項目ごとに元の列と変換された列の 2 つの列が表示されます。変換された列には、選択したレポート通貨の値が表示されます。合計、小計、並び替え、絞り込み、グループ化では、レポート通貨で変換された値が使用されます。
主要な用語
- マスター通貨
- システム管理者が会社全体で設定するメイン通貨。これは本社の収益レポートと一致し、すべての為替レートのベースとして機能します。
- Conversion Rates (取引開始率)
- マスター通貨と組織で使用されているマルチ通貨間の通貨換算レート。システム管理者は次のレートを維持します。
- 個人通貨
- 個人ユーザーの個人設定に関連付けられたデフォルト通貨。特定のユーザーのレポートと見積に通貨金額がどのように表示されるかを決定します。
- 有効な通貨
- 組織がビジネスを行う通貨。商談、売上予測などの項目には、有効な通貨のみ入力できます。
- 無効な通貨
- 組織で使用されなくなった通貨。無効な通貨を使用する既存のレコードがあっても、無効な通貨を使用して新しい金額を入力することはできません。
- レコード通貨
- レコード通貨は、マルチ通貨が有効になっている場合に個々のレコード (商談や取引先など) に割り当てられる特定の通貨です。これにより、すべてを会社のメインマスター通貨に強制するのではなく、その特定のレコードのすべての通貨項目で同じ通貨種別が使用されます。
- Data 360 レポートでの複数の通貨の使用
レポート通貨を使用して、複数の国またはビジネスユニットの通貨値を含むデータを分析します。通貨項目を 1 つのレポート通貨に変換して、同じレポート内のレコードを正確に比較、並び替え、絞り込み、グループ化、集計できるようにします。 - Data 360 レポートでの通貨のサポートに関する考慮事項
Data 360 レポートでマルチ通貨を使用するときは、次の考慮事項に留意してください。
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