Valutaondersteuning in Data 360-rapporten
Data 360-rapporten ondersteunen het valutagegevenstype. Rapportagewerking is afhankelijk van het gegeven of de organisatie één valuta of meerdere valuta's gebruikt. Valutaondersteuning werkt voor gegevensmodelobjecten, berekende insights en semantische gegevensmodellen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Data 360 in Developer, Enterprise, Performance en Unlimited Edition |
Hoe een rapport valuta weergeeft, is afhankelijk van het gegeven of de organisatie één valuta of meerdere valuta's gebruikt. Dit onderwerp behandelt beide scenario's. Zie Meerdere valuta's inschakelen als u meerdere valuta's wilt inschakelen.
Hoe valutaondersteuning werkt in organisaties met één valuta
Een organisatie met één valuta gebruikt één valuta voor alle records. Data 360-rapporten tonen valutawaarden met het valutasymbool van de organisatie, zoals $ 100. Deze rapporten voegen geen geconverteerde kolommen of valutacodekolommen toe, omdat er slechts één geldige valuta is. Totalen, sorteren, filteren en groeperen gebruiken de bedrijfsvaluta. Er is geen rapportvaluta.
Hoe valutaondersteuning werkt in organisaties met meerdere valuta's
In een organisatie met meerdere valuta's toont een rapport twee kolommen voor elk valutaveld: de oorspronkelijke kolom en een geconverteerde kolom. De geconverteerde kolom toont de waarde in de geselecteerde rapportvaluta. Totalen, subtotalen, sorteren, filteren en groeperen gebruiken de geconverteerde waarde in de rapportvaluta.
Hoofdtermen
- Bedrijfsvaluta
- De hoofdvaluta die door uw beheerder is ingesteld voor het hele bedrijf. Het komt overeen met de omzetrapportage van uw hoofdkantoor en fungeert als basis voor alle wisselkoersen.
- Wisselkoersen
- De wisselkoersen tussen de bedrijfsvaluta en de meerdere valuta's die door uw organisatie worden gebruikt. Uw beheerder onderhoudt deze tarieven.
- Persoonlijke valuta
- De standaardvaluta die is gekoppeld aan de persoonlijke instellingen van een afzonderlijke gebruiker. Hiermee wordt bepaald hoe valutabedragen worden weergegeven in rapporten en offertes voor die specifieke gebruiker.
- Actieve valuta
- Een valuta waarin uw organisatie zaken doet. Alleen actieve valuta's kunnen worden ingevoerd in opportunities, prognoses en andere items.
- Inactieve valuta
- Een valuta die uw organisatie niet langer gebruikt. U hebt dan wel bestaande records die inactieve valuta's gebruiken, maar u kunt geen nieuwe bedragen invoeren met inactieve valuta's.
- Recordvaluta
- Een recordvaluta is de specifieke valuta die wordt toegewezen aan een afzonderlijke record (zoals een opportunity of account) wanneer meerdere valuta's zijn ingeschakeld. Het zorgt ervoor dat alle valutavelden voor die specifieke record hetzelfde valutatype gebruiken in plaats van alles af te dwingen in de hoofdbedrijfsvaluta van het bedrijf.
- Meerdere valuta's gebruiken in Data 360-rapporten
Gebruik een rapportvaluta voor het analyseren van gegevens die valutawaarden uit meerdere landen of bedrijfseenheden bevatten. Converteer valutavelden naar één rapportagevaluta zodat u records in hetzelfde rapport nauwkeurig kunt vergelijken, sorteren, filteren, groeperen en samenvatten. - Overwegingen bij Valutaondersteuning in Data 360-rapporten
Houd deze overwegingen in gedachten bij het gebruik van meerdere valuta's in Data 360-rapporten.
