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Suporte de moeda em relatórios do Data 360
Os relatórios do Data 360 oferecem suporte ao tipo de dados de moeda. O comportamento de relatórios depende de se a organização usa uma única moeda ou várias moedas. O suporte a moedas funciona em Objetos de modelo de dados, Insights calculados e Modelos de dados semânticos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Data 360 nas edições Developer, Enterprise, Performance e Unlimited Edition |
A maneira como um relatório renderiza a moeda depende de se a organização usa uma única moeda ou várias moedas. Este tópico abrange ambos os cenários. Para ativar várias moedas, consulte Habilitar várias moedas.
Como o suporte a moedas funciona em organizações de moeda única
Uma organização de moeda única usa uma moeda para todos os registros. Os relatórios do Data 360 mostram valores de moeda com o símbolo de moeda da organização, como US$ 100. Esses relatórios não adicionam colunas convertidas ou colunas de código de moeda, pois há apenas uma moeda válida. Totais, classificação, filtragem e agrupamento usam a moeda corporativa. Não há moeda do relatório.
Como o suporte a moedas funciona em organizações de várias moedas
Em uma organização de várias moedas, um relatório mostra duas colunas para cada campo de moeda: a coluna original e uma coluna convertida. A coluna convertida mostra o valor na moeda do relatório selecionada. Totais, subtotais, classificação, filtragem e agrupamento usam o valor convertido na moeda do relatório.
Termos importantes
- Moeda corporativa
- A moeda principal definida pelo administrador para toda a empresa. Ele corresponde aos relatórios de receita da sede e atua como base para todas as taxas de câmbio.
- Taxas de conversão
- As taxas de conversão de moeda entre a moeda corporativa e as várias moedas usadas pela sua organização. Seu administrador mantém estas taxas.
- Moeda pessoal
- A moeda padrão vinculada às configurações pessoais de um usuário individual. Ele determina como os valores monetários aparecem em relatórios e cotações para esse usuário específico.
- Moeda ativa
- Uma moeda na qual sua organização faz negócios. Apenas moedas ativas podem ser inseridas em oportunidades, previsões e outros itens.
- Moeda inativa
- Uma moeda que sua organização não usa mais. Você pode ter registros existentes que usam moedas inativas, mas não pode inserir novos valores usando moedas inativas.
- Moeda do registro
- Uma moeda de registro é a moeda específica atribuída a um registro individual (como uma Oportunidade ou Conta) quando várias moedas são habilitadas. Isso garante que todos os campos de moeda nesse registro específico usem o mesmo tipo de moeda em vez de forçar tudo para a moeda corporativa principal da empresa.
- Usar várias moedas em relatórios do Data 360
Use uma moeda de relatório para analisar dados que contenham valores de moeda de vários países ou unidades de negócios. Converta campos de moeda em uma única moeda de relatório para que você possa comparar, classificar, filtrar, agrupar e resumir registros com precisão no mesmo relatório. - Considerações sobre suporte a moedas em relatórios do Data 360
Lembre-se destas considerações ao usar várias moedas em relatórios do Data 360.
