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Utilisation de hiérarchies organisationnelles dans des rapports Data 360 (bêta)

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Utilisation de hiérarchies organisationnelles dans des rapports Data 360 (bêta)

Utilisez les hiérarchies organisationnelles dans les rapports Modèle de données sémantiques pour analyser les données en fonction des relations entre le rôle et le responsable définies dans votre modèle sémantique. Cette fonctionnalité est utile lorsque vos utilisateurs doivent afficher les données de rapport correspondant à leur position dans votre entreprise. Par exemple, les responsables peuvent afficher les enregistrements des utilisateurs de rang inférieur dans la hiérarchie, ou afficher tous les enregistrements sans filtrage basé sur la hiérarchie.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Data 360 dans Enterprise PerformancesUnlimited et DeveloperEditions
Remarque
Remarque Hiérarchies organisationnelles dans les rapports Data 360 est un service pilote ou bêta soumis aux Conditions des services bêta dans Accords - Salesforce.com ou un document écrit Unified Pilot Agreement si exécuté par le Client, et aux conditions applicables énoncées dans le Répertoire des conditions du produit. L'utilisation de ce service pilote ou bêta est à la seule discrétion du Client.

Types de hiérarchie pris en charge

Les rapports hiérarchiques de l'organisation prennent en charge les types de hiérarchie suivants :

  • Hiérarchie des rôles : filtre les données des rapports en fonction des rôles définis dans la hiérarchie de votre organisation.
  • Hiérarchie des responsables : filtre les données des rapports en fonction des relations de responsable à utilisateur.

Fonctionnement des rapports sur la hiérarchie organisationnelle

Les hiérarchies organisationnelles sont définies dans la page de création Modèle de données sémantique en utilisant les objets modèle de données (DMO) User et User Role.

Remarque
Remarque Le filtrage de la hiérarchie organisationnelle est disponible uniquement pour les rapports basés sur un modèle de données sémantique.

Avant d'appliquer un filtre organisationnel, définissez un rôle ou une hiérarchie de responsables dans le modèle sémantique. Lorsque le modèle sémantique utilisé par un rapport inclut une hiérarchie organisationnelle prise en charge, vous pouvez ajouter un filtre organisationnel depuis le panneau Filtres du rapport.

Sélectionnez une hiérarchie et définissez la portée des données du rapport :

  • Enregistrements de mon équipe : affiche vos enregistrements et les enregistrements de tous les utilisateurs de rang inférieur dans la hiérarchie sélectionnée.
  • Tous les enregistrements : affiche tous les enregistrements sans filtre de hiérarchie organisationnelle.
Remarque
Remarque Si les données du rapport ne contiennent pas de champ correspondant pour la hiérarchie sélectionnée ou si aucune donnée n'est disponible, le rapport ne renvoie aucun enregistrement.
  • Filtrage des données de rapport par hiérarchie organisationnelle (bêta)
    Ajoutez un filtre organisationnel à un rapport Modèle de données sémantiques pour définir l'étendue des données par un rôle ou une hiérarchie de responsables définie dans le modèle sémantique sous-jacent. Déterminez si les enregistrements de votre équipe ou tous les enregistrements de l'arborescence hiérarchique sont affichés.
 
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