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Analisi dei dati
Utilizzo delle gerarchie organizzative nei rapporti Data 360 (beta)

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Utilizzo delle gerarchie organizzative nei rapporti Data 360 (beta)

Utilizzare le gerarchie organizzative nei rapporti sul modello di dati semantico per analizzare i dati in base alle relazioni tra ruoli o responsabili definite nel modello semantico. Questo è utile quando gli utenti devono visualizzare i dati dei rapporti circoscritti alla loro posizione nella società. Ad esempio, i responsabili possono visualizzare i record degli utenti subordinati nella gerarchia oppure visualizzare tutti i record senza filtri basati sulla gerarchia.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Data 360 in EnterprisePerformanceUnlimited e DeveloperEditions
Nota
Nota Gerarchie organizzative nei rapporti Data 360 è un servizio pilota o beta soggetto alle condizioni dei servizi beta di Accordi - Salesforce.com o a un accordo pilota unificato scritto, se eseguito dal cliente, e alle condizioni applicabili nell'elenco delle condizioni. L'utilizzo di questo servizio pilota o beta è a discrezione esclusiva del Cliente.

Tipi di gerarchia supportati

I rapporti gerarchici organizzativi supportano i seguenti tipi di gerarchia:

  • Gerarchia dei ruoli: filtra i dati dei rapporti in base ai ruoli definiti nella gerarchia dell'organizzazione.
  • Gerarchia responsabili: filtra i dati dei rapporti in base alle relazioni tra responsabili e utenti.

Funzionamento dei rapporti gerarchici organizzativi

Le gerarchie organizzative sono definite nella pagina di creazione del modello di dati semantico utilizzando gli oggetti modello di dati (DMO) Utente e Ruolo utente.

Nota
Nota I filtri della gerarchia organizzativa sono disponibili solo per i rapporti basati su un modello di dati semantico.

Prima di applicare un filtro organizzativo, definire un ruolo o una gerarchia di responsabili nel modello semantico. Quando il modello semantico utilizzato da un rapporto include una gerarchia organizzativa supportata, è possibile aggiungere un filtro organizzativo dal riquadro Filtri del rapporto.

Selezionare una gerarchia e definire l'ambito dei dati del rapporto:

  • Record del team personale: mostra i record e i record di tutti gli utenti subordinati nella gerarchia selezionata.
  • Tutti i record: mostra tutti i record senza un filtro della gerarchia organizzativa.
Nota
Nota Se i dati del rapporto non contengono un campo corrispondente per la gerarchia selezionata o se non sono disponibili dati, il rapporto non restituisce alcun record.
  • Filtraggio dei dati dei rapporti per gerarchia organizzativa (beta)
    Aggiungere un filtro organizzativo a un rapporto Modello di dati semantico per circoscrivere i dati in base a un ruolo o a una gerarchia di responsabili definita nel modello semantico sottostante. Selezionare se visualizzare i record del team o tutti i record nella struttura gerarchica.
 
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