Loading
Uw gegevens analyseren
Organisatiehiërarchieën gebruiken in Data 360-rapporten (bèta)

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Rapporten en dashboards

Organisatiehiërarchieën gebruiken in Data 360-rapporten (bèta)

Gebruik organisatorische hiërarchieën in rapporten over semantische gegevensmodellen om gegevens te analyseren op basis van rollen- of managersrelaties die zijn gedefinieerd in uw semantische model. Dit is handig wanneer uw gebruikers rapportgegevens moeten weergeven die zijn toegespitst op hun positie in uw bedrijf. Managers kunnen bijvoorbeeld records weergeven voor gebruikers onder hen in de hiërarchie of alle records weergeven zonder op hiërarchie gebaseerde filtering.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Data 360 in onbeperkte prestaties van ondernemingen en ontwikkelaarsbewerkingen
Opmerking
Opmerking Organisatiehiërarchieën in Data 360-rapporten is een proef- of bètaservice die valt onder de Voorwaarden voor bètaservices bij overeenkomsten - Salesforce.com of een schriftelijke gecombineerde proefovereenkomst indien uitgevoerd door de klant, en van toepassing zijnde voorwaarden in de Productvoorwaardendirectory. Gebruik van deze proef- of bètaservice is naar eigen goeddunken van de klant.

Ondersteunde hiërarchietypen

Rapportage over organisatorische hiërarchieën ondersteunt deze hiërarchietypen:

  • Rollenhiërarchie - Filtert rapportgegevens op basis van rollen die zijn gedefinieerd in de hiërarchie van uw organisatie.
  • Managershiërarchie - Filtert rapportgegevens op basis van relaties tussen managers en gebruikers.

Hoe rapportage over organisatorische hiërarchieën werkt

Organisatiehiërarchieën worden gedefinieerd op de pagina Semantisch gegevensmodel schrijven met behulp van de gegevensmodelobjecten Gebruiker en Gebruikersrol (Data Model Objects, DMO's).

Opmerking
Opmerking Filtering van organisatiehiërarchieën is alleen beschikbaar voor rapporten die zijn gebaseerd op een semantisch gegevensmodel.

Voordat u een organisatiefilter toepast, definieert u een rollen- of managershiërarchie in het semantische model. Wanneer het semantische model dat door een rapport wordt gebruikt, een ondersteunde organisatiehiërarchie omvat, kunt u een organisatiefilter toevoegen vanuit het deelvenster Filters van het rapport.

Selecteer een hiërarchie en definieer het bereik van de rapportgegevens:

  • Mijn teamrecords - Toont uw records en records voor alle gebruikers onder u in de geselecteerde hiërarchie.
  • Alle records - Toont alle records zonder een filter voor een organisatorische hiërarchie.
Opmerking
Opmerking Als rapportgegevens geen overeenkomend veld voor de geselecteerde hiërarchie bevatten of als er geen gegevens beschikbaar zijn, retourneert het rapport geen records.
  • Rapportgegevens filteren op organisatorische hiërarchie (bèta)
    Voeg een organisatiefilter toe aan een rapport Semantisch gegevensmodel om het bereik van de gegevens te bepalen op basis van een rollen- of managershiërarchie die is gedefinieerd voor het onderliggende semantische model. Selecteer of u de records van uw team of alle records in de hiërarchiestructuur wilt zien.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article