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Analyse Ihrer Daten
Filtern von Berichtsdaten nach Organisationshierarchie (Beta)

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Filtern von Berichtsdaten nach Organisationshierarchie (Beta)

Fügen Sie einem Bericht vom Typ "Semantisches Datenmodell" einen Organisationsfilter hinzu, um die Daten anhand einer Rollen- oder Managerhierarchie einzugrenzen, die im zugrunde liegenden semantischen Modell definiert ist. Wählen Sie aus, ob die Datensätze Ihres Teams oder alle Datensätze in der Hierarchiestruktur angezeigt werden sollen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Data 360 in der Developer, Enterprise, Performance und Unlimited Edition
Hinweis
Hinweis Organisationshierarchien in Data 360-Berichten sind ein Pilot- oder Beta-Service und unterliegen den Bedingungen für Beta-Services unter Agreements – Salesforce.com oder einer schriftlichen einheitlichen Pilot-Vereinbarung, wenn diese vom Kunden abgeschlossen wurde, sowie den entsprechenden Bedingungen im Verzeichnis der Produktbedingungen. Die Nutzung dieses Pilot- oder Beta-Service liegt im alleinigen Ermessen des Kunden.

Führen Sie zunächst die folgenden Schritte aus.

  • Stellen Sie sicher, dass die Datenmodellobjekte "Benutzer" und "Benutzerrolle" in Data 360 vorhanden sind.
  • Definieren Sie auf der Erstellungsseite für das semantische Datenmodell eine Organisationshierarchie für das semantische Modell, auf dem der Bericht basiert. Wählen Sie Rolle oder Manager als Hierarchietyp aus. Die Erstellungsseite "Semantisches Datenmodell" verwendet die Datenmodellobjekte "Benutzer" und "Benutzerrolle", um die Hierarchie zu erstellen.
  • Aktivieren Sie Organisationshierarchie in Data Cloud-Berichten aktivieren (Beta) in den Einstellungen für Berichte und Dashboards.
  1. Erstellen oder öffnen Sie einen Data 360-Bericht auf der Grundlage eines semantischen Datenmodells.
  2. Klicken Sie im Berichtsbearbeitungsmodus auf die Registerkarte Filter und wählen Sie im Dropdown-Menü Organisationsfilter hinzufügen aus.
    Wenn die Option "Organisationsfilter hinzufügen" nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das zugrunde liegende semantische Modell eine Rolle oder Managerhierarchie definiert.
    Auswählen der Option "Organisationsfilter hinzufügen"
  3. Wählen Sie den Hierarchietyp aus, nach dem gefiltert werden soll.
    Die verfügbaren Hierarchietypen hängen von den im semantischen Modell definierten Hierarchien ab, beispielsweise "Rollenhierarchie" oder "Managerhierarchie".
    Auswählen des Hierarchietyps und des Umfangs für den Organisationshierarchiefilter
  4. Wählen Sie aus, wie Datensätze gefiltert werden sollen:
    • Datensätze meines Teams: Zeigt Ihre Datensätze und alle Datensätze Ihrer Teammitglieder unter Ihnen in der ausgewählten Hierarchie an.
    • Alle Datensätze: Es wird kein Organisationsfilter angewendet.

Im Bericht werden Daten für den ausgewählten Hierarchietyp und die Filteroption angezeigt. Wenn die Berichtsdaten kein Abgleichsfeld mit der Hierarchie enthalten oder Sie keine Daten in der Hierarchie haben, werden im Bericht keine Datensätze angezeigt.

 
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