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Análisis de sus datos
Filtrar datos de reportes por jerarquía organizativa (Beta)

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Filtrar datos de reportes por jerarquía organizativa (Beta)

Agregue un filtro organizativo a un reporte Modelo de datos semántico para definir el ámbito de los datos por una función o jerarquía de gestores definida en el modelo semántico subyacente. Seleccione si desea ver los registros de su equipo o todos los registros del árbol de jerarquía.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Data 360 en Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
Nota
Nota Jerarquías organizativas en reportes de Data 360 es un servicio piloto o beta que está sujeto a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado por escrito si lo ejecuta el Cliente y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de este servicio piloto o beta es bajo la única discreción del Cliente.

Antes de empezar, complete estos pasos.

  • Asegúrese de que los DMO Usuario y Función de usuario están presentes en Data 360.
  • En la página de creación de Modelo de datos semántico, defina una jerarquía organizativa en el modelo semántico en el que se basa el reporte. Seleccione la función o el gestor como el tipo de jerarquía. La página de creación de Modelo de datos semántico utiliza los DMO Usuario y Función de usuario para crear la jerarquía.
  • Active Activar jerarquía organizativa en reportes de Data Cloud (Beta) en la configuración Reportes y tableros.
  1. Cree o abra un reporte de Data 360 basado en un modelo de datos semántico.
  2. En el modo de modificación de reporte, haga clic en la ficha Filtros y seleccione Agregar filtro organizativo desde el menú desplegable.
    Si no ve la opción Agregar filtro organizativo, confirme que el modelo semántico subyacente define una función o jerarquía de gestores.
    Selección de la opción Agregar filtro organizativo
  3. Seleccione el tipo de jerarquía por el que filtrar.
    Los tipos de jerarquía disponibles dependen de las jerarquías definidas en el modelo semántico, como jerarquía de funciones o jerarquía de gestor.
    Selección del tipo de jerarquía y el ámbito para el filtro de jerarquía organizativa
  4. Seleccione cómo filtrar registros:
    • Registros de mi equipo: muestra sus registros y todos los registros de los miembros de su equipo por debajo de usted en la jerarquía seleccionada.
    • Todos los registros: no se aplica ningún filtro organizativo.

El reporte muestra datos para el tipo de jerarquía y la opción de filtro seleccionados. Si los datos del reporte no contienen un campo coincidente con la jerarquía, o si no tiene datos en la jerarquía, el reporte no muestra registros.

 
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