Loading
Tietojesi analysointi
Raporttidatan suodattaminen organisaatiohierarkian mukaan (beta)

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Raportit ja mittaristot

Raporttidatan suodattaminen organisaatiohierarkian mukaan (beta)

Lisää Semanttinen datamalli -raporttiin organisaatiosuodatin, joka rajoittaa tiedot perustana olevan semanttisen mallin rooli- tai päällikköhierarkian perusteella. Valitse haluatko nähdä tiimisi tietueet vai kaikki hierarkiahakemiston tietueet.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Data 360 Developer Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Rajoittamaton Edition-versioissa
Huomautus
Huomautus Data 360 -raporttien organisaatiohierarkia on pilottipalvelu tai beta-palvelu, joka on Salesforce.com:in sopimusten beta-palveluehtojen tai asiakkaan suorittaman kirjallisen yhtenäistetyn pilotti-sopimuksen ja tuoteehtojen hakemiston ehtojen alainen. Tämän pilotti- tai beta-palvelun käyttö tapahtuu asiakkaan oman harkintansa mukaan.

Suorita seuraavat vaiheet ennen aloittamista.

  • Varmista, että Data 360 sisältää käyttäjä- ja käyttäjäroolien DMO-organisaatiot.
  • Määritä semanttisen datamallin kirjoitussivulta organisaatiohierarkia semanttiselle mallille, johon raportti perustuu. Valitse hierarkiatyypiksi rooli tai esimies. Semanttisen datamallin kirjoitussivu käyttää hierarkian rakentamiseen käyttäjä- ja käyttäjäroolien DMO-organisaatioita.
  • Ota organisaation hierarkian ottaminen käyttöön Data Cloud -raporteissa (beta) käyttöön Raportit ja mittaristot -asetuksista.
  1. Luo tai avaa semanttiseen datamalliin perustuva Data 360 -raportti.
  2. Napsauta raportin muokkaustilassa Suodattimet-välilehteä ja valitse alasvetovalikosta Lisää organisaatiosuodatin.
    Jos et näe Lisää organisaation suodatin -vaihtoehtoa, varmista, että sen perustana oleva semanttinen malli määrittää roolin tai päällikköhierarkian.
    Lisää organisaatiosuodatin -vaihtoehdon valitseminen
  3. Valitse hierarkiatyyppi, jonka perusteella suodatetaan.
    Käytettävissä olevat hierarkiatyypit riippuvat semanttisessa mallissa määritetyistä hierarkioista, kuten Roolihierarkia tai Päällikköhierarkia.
    Hierarkiatyypin ja vaikutusalueen valitseminen organisaation hierarkiasuodattimelle
  4. Valitse, miten tietueet suodatetaan:
    • Oman tiimin tietueet – näyttää tietueesi ja kaikki tiimisi jäsenten tietueet, jotka ovat alapuolellasi valitussa hierarkiassa.
    • Kaikki tietueet - ei organisaatiosuodatinta.

Raportti näyttää tietoja valitusta hierarkiatyypistä ja suodatinvaihtoehdosta. Jos raportin data ei sisällä hierarkiaa vastaavaa kenttää tai sinulla ei ole hierarkiassa tietoja, raportissa ei näytetä tietueita.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article