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Filtrage des données de rapport par hiérarchie organisationnelle (bêta)

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Filtrage des données de rapport par hiérarchie organisationnelle (bêta)

Ajoutez un filtre organisationnel à un rapport Modèle de données sémantiques pour définir l'étendue des données par un rôle ou une hiérarchie de responsables définie dans le modèle sémantique sous-jacent. Déterminez si les enregistrements de votre équipe ou tous les enregistrements de l'arborescence hiérarchique sont affichés.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Data 360 dans les éditions Developer, Enterprise, Performance et Unlimited
Remarque
Remarque Hiérarchies organisationnelles dans les rapports Data 360 est un service pilote ou bêta soumis aux Conditions des services bêta dans Accords - Salesforce.com ou un document écrit Unified Pilot Agreement si exécuté par le Client, et aux conditions applicables énoncées dans le Répertoire des conditions du produit. L'utilisation de ce service pilote ou bêta est à la seule discrétion du Client.

Avant de commencer, suivez les étapes ci-dessous.

  • Assurez-vous que les objets modèle de données Utilisateur et Rôle utilisateur sont présents dans Data 360.
  • Dans la page de création Modèle de données sémantiques, définissez une hiérarchie organisationnelle dans le modèle sémantique sur lequel le rapport est basé. Sélectionnez le type de hiérarchie Rôle ou Responsable. La page de création Modèle de données sémantique utilise les objets modèle de données Utilisateur et Rôle utilisateur pour élaborer la hiérarchie.
  • Activez Activer la hiérarchie organisationnelle dans les rapports Data Cloud (bêta) dans les paramètres Rapports et tableaux de bord.
  1. Créez ou ouvrez un rapport Data 360 basé sur un modèle de données sémantique.
  2. En mode d'édition du rapport, cliquez sur l'onglet Filtres, puis sélectionnez Ajouter un filtre organisationnel dans la liste déroulante.
    Si l'option Ajouter un filtre organisationnel n'est pas affichée, vérifiez que le modèle sémantique sous-jacent définit un rôle ou une hiérarchie de responsables.
    Sélection de l'option Ajouter un filtre organisationnel
  3. Sélectionnez le type de hiérarchie par lequel filtrer.
    Les types de hiérarchie disponibles dépendent des hiérarchies définies dans le modèle sémantique, par exemple Hiérarchie des rôles ou Hiérarchie du responsable.
    Sélection du type de hiérarchie et de l'étendue du filtre de hiérarchie organisationnelle
  4. Sélectionnez comment filtrer les enregistrements :
    • Enregistrements de mon équipe : affiche vos enregistrements et tous les enregistrements des membres de votre équipe de rang inférieur dans la hiérarchie sélectionnée.
    • Tous les enregistrements : aucun filtre organisationnel ne s'applique.

Le rapport affiche les données du type de hiérarchie et de l'option de filtrage sélectionnés. Si les données du rapport ne contiennent aucun champ correspondant à la hiérarchie, ou si vous n'avez aucune donnée dans la hiérarchie, le rapport n'affiche aucun enregistrement.

 
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