Loading
Analisi dei dati
Filtraggio dei dati dei rapporti per gerarchia organizzativa (beta)

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Rapporti e cruscotti digitali

Filtraggio dei dati dei rapporti per gerarchia organizzativa (beta)

Aggiungere un filtro organizzativo a un rapporto Modello di dati semantico per circoscrivere i dati in base a un ruolo o a una gerarchia di responsabili definita nel modello semantico sottostante. Selezionare se visualizzare i record del team o tutti i record nella struttura gerarchica.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Data 360 nelle versioni Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition
Nota
Nota Gerarchie organizzative nei rapporti Data 360 è un servizio pilota o beta soggetto alle condizioni dei servizi beta di Accordi - Salesforce.com o a un accordo pilota unificato scritto, se eseguito dal cliente, e alle condizioni applicabili nell'elenco delle condizioni. L'utilizzo di questo servizio pilota o beta è a discrezione esclusiva del Cliente.

Prima di iniziare, eseguire i passaggi seguenti.

  • Assicurarsi che i DMO Utente e Ruolo utente siano presenti in Data 360.
  • Nella pagina di creazione del modello di dati semantico, definire una gerarchia organizzativa sul modello semantico su cui è basato il rapporto. Selezionare il ruolo o il responsabile come tipo di gerarchia. La pagina di creazione del modello di dati semantico utilizza i DMO Utente e Ruolo utente per creare la gerarchia.
  • Attivare Abilita gerarchia organizzativa nei rapporti Data Cloud (beta) nelle impostazioni di rapporti e cruscotti digitali.
  1. Creare o aprire un rapporto Data 360 basato su un modello di dati semantico.
  2. Nella modalità di modifica del rapporto, fare clic sulla scheda Filtri e selezionare Aggiungi filtro organizzativo dall'elenco a discesa.
    Se l'opzione Aggiungi filtro organizzazione non è visualizzata, verificare che il modello semantico sottostante definisca un ruolo o una gerarchia di responsabili.
    Selezione dell'opzione Aggiungi filtro organizzazione
  3. Selezionare il tipo di gerarchia in base al quale filtrare.
    I tipi di gerarchia disponibili dipendono dalle gerarchie definite nel modello semantico, ad esempio Gerarchia dei ruoli o Gerarchia dei responsabili.
    Selezione del tipo di gerarchia e dell'ambito del filtro gerarchia organizzativa
  4. Selezionare come filtrare i record:
    • Record del team personale: mostra i record dell'utente e tutti i record dei membri del team subordinati all'utente nella gerarchia selezionata.
    • Tutti i record: non viene applicato alcun filtro organizzativo.

Il rapporto mostra i dati per il tipo di gerarchia e l'opzione di filtro selezionati. Se i dati del rapporto non contengono un campo corrispondente alla gerarchia o se nella gerarchia non sono presenti dati, il rapporto non visualizza alcun record.

 
Caricamento
Salesforce Help | Article