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データの分析
組織階層によるレポートデータの絞り込み (ベータ)

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組織階層によるレポートデータの絞り込み (ベータ)

組織検索条件をセマンティックデータモデルレポートに追加して、基盤となるセマンティックモデルで定義されたロールまたはマネージャー階層でデータの範囲を設定します。チームのレコードを表示するか、階層ツリーのすべてのレコードを表示するかを選択します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Data 360 (Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition)
メモ
メモ Data 360 レポートの組織階層は、パイロットまたはベータサービスであり、お客様が実行した場合は Agreements - Salesforce.com のベータサービス規約、書面で締結した場合は統合パイロット契約、および製品規約ディレクトリの適用条件が適用されます。このパイロットまたはベータサービスは、お客様独自の裁量で使用するものとします。

開始する前に、次の手順を実行します。

  • ユーザーおよびユーザーロール DMO が Data 360 に存在することを確認します。
  • [セマンティックデータモデル] 作成ページで、レポートの基盤となるセマンティックモデルの組織階層を定義します。階層種別として [ロール] または [マネージャー] を選択します。セマンティックデータモデルの作成ページでは、ユーザーおよびユーザーロール DMO を使用して階層を構築します。
  • [Reports and Dashboards (レポートとダッシュボード)] 設定で [Enable Organizational Hierarchy in Data Cloud Reports (Beta) (Data Cloud レポートの組織階層の有効化 (ベータ))] を有効にします。
  1. セマンティックデータモデルに基づいて Data 360 レポートを作成または開きます。
  2. レポート編集モードで、[Filters (条件)] タブをクリックし、ドロップダウンから [Add Organizational Filter (組織検索条件を追加)] を選択します。
    [組織検索条件を追加] オプションが表示されない場合は、基盤となるセマンティックモデルでロールまたはマネージャー階層が定義されていることを確認してください。
    [組織検索条件を追加] オプションの選択
  3. 絞り込む階層種別を選択します。
    使用可能な階層種別は、ロール階層やマネージャー階層など、セマンティックモデルで定義された階層によって異なります。
    組織階層検索条件の階層種別と範囲の選択
  4. レコードの絞り込み方法を選択します。
    • My Team's Records (私のチームのレコード) - 選択した階層で自分より下位の自分のレコードとすべてのチームメンバーのレコードを表示します。
    • すべてのレコード - 組織検索条件は適用されません。

レポートには、選択した階層種別と検索条件オプションのデータが表示されます。レポートデータに階層と一致する項目がない場合、または階層にデータがない場合、レポートにはレコードが表示されません。

 
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