Loading
Uw gegevens analyseren
Rapportgegevens filteren op organisatorische hiërarchie (bèta)

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Rapporten en dashboards

Rapportgegevens filteren op organisatorische hiërarchie (bèta)

Voeg een organisatiefilter toe aan een rapport Semantisch gegevensmodel om het bereik van de gegevens te bepalen op basis van een rollen- of managershiërarchie die is gedefinieerd voor het onderliggende semantische model. Selecteer of u de records van uw team of alle records in de hiërarchiestructuur wilt zien.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Data 360 in Developer, Enterprise, Performance en Unlimited Edition
Opmerking
Opmerking Organisatiehiërarchieën in Data 360-rapporten is een proef- of bètaservice die valt onder de Voorwaarden voor bètaservices bij overeenkomsten - Salesforce.com of een schriftelijke gecombineerde proefovereenkomst indien uitgevoerd door de klant, en van toepassing zijnde voorwaarden in de Productvoorwaardendirectory. Gebruik van deze proef- of bètaservice is naar eigen goeddunken van de klant.

Voltooi voordat u begint deze stappen.

  • Zorg ervoor dat de DMO's Gebruiker en Gebruikersrol aanwezig zijn in Data 360.
  • Definieer op de pagina Semantisch gegevensmodel schrijven een organisatorische hiërarchie voor het semantische model waarop het rapport is gebaseerd. Selecteer rol of manager als het hiërarchietype. De schrijfpagina Semantisch gegevensmodel gebruikt de DMO's Gebruiker en Gebruikersrol om de hiërarchie samen te stellen.
  • Schakel Organisatorische hiërarchie inschakelen in Data Cloud-rapporten (bèta) in de instellingen voor rapporten en dashboards in.
  1. Maak of open een Data 360-rapport op basis van een semantisch gegevensmodel.
  2. Klik in de rapportbewerkingsmodus op het tabblad Filters en selecteer Organisatiefilter toevoegen in de vervolgkeuzelijst.
    Als u de optie Organisatiefilter toevoegen niet ziet, controleert u of het onderliggende semantische model een rollen- of managershiërarchie definieert.
    De optie Organisatiefilter toevoegen selecteren
  3. Selecteer het hiërarchietype waarop moet worden gefilterd.
    Beschikbare hiërarchietypen zijn afhankelijk van de hiërarchieën die zijn gedefinieerd in het semantische model, zoals Rollenhiërarchie of Managershiërarchie.
    Het hiërarchietype en bereik selecteren voor het filter voor de organisatiehiërarchie
  4. Selecteer hoe records moeten worden gefilterd:
    • Mijn teamrecords: toont uw records en de records van alle teamleden onder u in de geselecteerde hiërarchie.
    • Alle records - er is geen organisatiefilter van toepassing.

Het rapport toont gegevens voor het geselecteerde hiërarchietype en de geselecteerde filteroptie. Als de rapportgegevens geen overeenkomend veld met de hiërarchie bevatten of als u geen gegevens in de hiërarchie hebt, toont het rapport geen records.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article