Loading
Analysere data
Filtrere rapportdata etter organisasjonshierarki (beta)

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Rapporter og kontrollpaneler

Filtrere rapportdata etter organisasjonshierarki (beta)

Legg til et organisasjonsfilter i en semantisk datamodellrapport for å omfatte dataene etter et rolle- eller lederhierarki som er definert på den underliggende semantiske modellen. Velg om du vil se teamets poster eller alle poster i hierarkitreet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Data 360 i Developer, Enterprise, Performance og Unlimited Edition
Merk
Merk Organisasjonshierarkier i Data 360-rapporter er en pilot- eller betatjeneste som er underlagt betatjenestevilkårene på avtaler - Salesforce.com eller en skriftlig forent pilotavtale hvis den utføres av kunden, og gjeldende vilkår i produktvilkårskatalogen. Bruk av denne pilot- eller betatjenesten er kundens eget valg.

Utfør disse trinnene før du begynner.

  • Kontroller at bruker- og brukerrolle-DMO-ene finnes i Data 360.
  • På forfattersiden for semantisk datamodell definerer du et organisasjonshierarki på den semantiske modellen som rapporten er basert på. Velg rolle eller leder som hierarkitype. Den semantiske datamodellredigeringssiden bruker bruker- og brukerrolle-DMO-ene til å bygge hierarkiet.
  • Slå på Aktiver organisasjonshierarki i Data Cloud-rapporter (beta) i innstillingene Rapporter og kontrollpaneler.
  1. Opprett eller åpne en Data 360-rapport basert på en semantisk datamodell.
  2. Klikk på fanen Filtre i rapportredigeringsmodus og velg Legg til organisasjonsfilter fra rullegardinlisten.
    Hvis du ikke ser alternativet Legg til organisasjonsfilter, kontrollerer du at den underliggende semantiske modellen definerer et rolle- eller lederhierarki.
    Velge alternativet Legg til organisasjonsfilter
  3. Velg hierarkitypen du vil filtrere etter.
    Tilgjengelige hierarkityper er avhengig av hierarkiene som er definert i den semantiske modellen, som Rollehierarki eller Lederhierarki.
    Velge hierarkitype og -omfang for organisasjonshierarkifilter
  4. Velg hvordan poster skal filtreres:
    • Mitt teams poster - viser postene dine og alle teammedlemmers poster nedenfor deg i det valgte hierarkiet.
    • Alle poster - ingen organisasjonsfilter gjelder.

Rapporten viser data for den valgte hierarkitypen og filteralternativet. Hvis rapportdataene ikke inneholder et samsvarende felt med hierarkiet, eller hvis du ikke har noen data i hierarkiet, viser rapporten ingen poster.

 
Laster
Salesforce Help | Article