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Filtrar dados de relatório por hierarquia organizacional (beta)

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Filtrar dados de relatório por hierarquia organizacional (beta)

Adicione um filtro organizacional a um relatório de Modelo de dados semântico para definir o escopo dos dados por uma hierarquia de papel ou gerente definida no modelo semântico subjacente. Selecione se deseja ver os registros da sua equipe ou todos os registros na árvore de hierarquia.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Data 360 nas edições Developer, Enterprise, Performance e Unlimited Edition
Nota
Nota As Hierarquias organizacionais nos Relatórios do Data 360 são um serviço piloto ou beta que está sujeito aos Termos de serviços beta em Acordos - Salesforce.com ou um Contrato piloto unificado escrito, se executado pelo Cliente, e aos termos aplicáveis no Diretório de termos de produto. O uso deste serviço beta ou piloto fica a critério exclusivo do Cliente.

Antes de começar, conclua estas etapas.

  • Certifique-se de que os DMOs Usuário e Papel do usuário estejam presentes no Data 360.
  • Na página de criação do Modelo de dados semântico, defina uma hierarquia organizacional no modelo semântico em que o relatório é baseado. Selecione papel ou gerente como o tipo de hierarquia. A página de criação do Modelo de dados semântico usa os DMOs Usuário e Papel do usuário para criar a hierarquia.
  • Ative a opção Habilitar hierarquia organizacional em relatórios do Data Cloud (beta) nas configurações de Relatórios e painéis.
  1. Crie ou abra um relatório do Data 360 com base em um modelo de dados semântico.
  2. No modo de edição de relatório, clique na guia Filtros e selecione Adicionar filtro organizacional na lista suspensa.
    Se você não visualizar a opção Adicionar filtro organizacional, confirme se o modelo semântico subjacente define um papel ou uma hierarquia de gerentes.
    Selecionar a opção Adicionar filtro organizacional
  3. Selecione o tipo de hierarquia pelo qual filtrar.
    Os tipos de hierarquia disponíveis dependem das hierarquias definidas no modelo semântico, como hierarquia de papéis ou hierarquia de gerentes.
    Selecionar o tipo de hierarquia e o escopo para o filtro de hierarquia organizacional
  4. Selecione como filtrar registros:
    • Registros da minha equipe – mostra seus registros e todos os registros dos membros da equipe abaixo de você na hierarquia selecionada.
    • Todos os registros - nenhum filtro organizacional é aplicado.

O relatório mostra dados para o tipo de hierarquia selecionado e a opção de filtro. Se os dados do relatório não contiverem um campo correspondente com a hierarquia ou se você não tiver dados na hierarquia, o relatório não mostrará registros.

 
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