Loading
Анализ данных
Фильтрация данных отчета по организационной иерархии (бета-версия)

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Отчеты и панели мониторинга

Фильтрация данных отчета по организационной иерархии (бета-версия)

Добавьте организационный фильтр к отчету о модели семантической данных для охвата данных иерархией ролей или менеджеров, определенной в базовой семантической модели. Выберите отображение записей рабочей группы или всех записей в дереве иерархии.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Data 360 в версиях Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition
Примечание
Примечание Организационные иерархии в отчетах Data 360 — это пробная или бета- служба, которая подчиняется условиям бета-служб по адресу Agreements - Salesforce.com или письменному объединенному пробному соглашению, если оно выполняется клиентом, и применимым условиям в каталоге условий продукта. Использование этой пробной или бета-службы предоставляется по усмотрению клиента.

Прежде чем начать, выполните данные действия.

  • Убедитесь, что DMO роли пользователя и пользователя присутствуют в Data 360.
  • На странице автора семантической модели данных определите организационную иерархию семантической модели, на которой основан отчет. Выберите роль или менеджера в качестве типа иерархии. Страница автора семантической модели данных использует DMO пользователя и роли пользователя для создания иерархии.
  • Включите параметр «Включить организационную иерархию в отчетах Data Cloud (бета-версия)» в параметрах отчетов и панелей мониторинга.
  1. Создайте или откройте отчет Data 360 на основе семантической модели данных.
  2. В режиме редактирования отчета откройте вкладку «Фильтры» и выберите «Добавить организационный фильтр» в раскрывающемся списке.
    Если параметр «Добавить организационный фильтр» не отображается, убедитесь, что базовая семантическая модель определяет иерархию ролей или менеджеров.
    Выбор параметра «Добавить организационный фильтр»
  3. Выберите тип иерархии для фильтрации.
    Доступные типы иерархий определяются иерархиями, заданными в семантической модели, например, иерархией ролей или иерархией менеджеров.
    Выбор типа иерархии и области фильтра иерархии организации
  4. Выберите способ фильтрации записей:
    • «Записи моей рабочей группы» - отображает ваши записи и все записи участников рабочей группы ниже вас в выбранной иерархии.
    • Все записи - организационный фильтр не применяется.

Отчет отображает данные для выбранного типа иерархии и параметра фильтрации. Если данные отчета не содержат совпадающего поля с иерархией или у вас нет данных в иерархии, отчет не отображает записей.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article