Loading
Analysera dina data
Filtrera rapportdata efter organisationshierarki (beta)

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Rapporter och instrumentpaneler

Filtrera rapportdata efter organisationshierarki (beta)

Lägg till ett organisationsfilter i en rapport för semantisk datamodell för att avgränsa data efter en roll eller chefshierarki som definieras i den underliggande semantiska modellen. Välj om du vill se ditt teams poster eller alla poster i hierarkiträdet.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Data 360 i versionerna Developer, Enterprise, Performance och Unlimited
Anteckning
Anteckning Organisationshierarkier i Data 360-rapporter är en pilot- eller betatjänst som omfattas av villkoren för betatjänster i avtal - Salesforce.com eller ett skriftligt enhetligt pilotavtal om det utförs av kunden, och tillämpliga villkor i produktvillkorskatalogen. Användning av denna pilot- eller betatjänst sker efter kundens eget gottfinnande.

Innan du börjar, utför dessa steg.

  • Se till att DMO för användar- och användarroller finns i Data 360.
  • På författarsidan för semantisk datamodell, definiera en organisatorisk hierarki för den semantiska modell som rapporten baseras på. Välj roll eller chef som hierarkityp. Författarsidan för Semantisk datamodell använder DMO för användar- och användarroller för att bygga hierarkin.
  • Slå på Aktivera organisationshierarki i Data Cloud-rapporter (beta) i inställningarna för rapporter och instrumentpaneler.
  1. Skapa eller öppna en Data 360-rapport baserad på en semantisk datamodell.
  2. I rapportens redigeringsläge, klicka på fliken Filter och välj Lägg till organisationsfilter från rullmenyn.
    Om du inte ser alternativet Lägg till organisationsfilter, bekräfta att den underliggande semantiska modellen definierar en roll eller chefshierarki.
    Välja alternativet Lägg till organisationsfilter
  3. Välj hierarkitypen att filtrera efter.
    Tillgängliga hierarkityper beror på de hierarkier som definieras i den semantiska modellen, till exempel Rollhierarki eller Chefhierarki.
    Välja hierarkityp och omfattning för organisationshierarkifilter
  4. Välj hur poster ska filtreras:
    • Mitt teams poster - visar dina poster och alla dina teammedlemmars poster under dig i den valda hierarkin.
    • Alla poster – inget organisationsfilter gäller.

Rapporten visar data för den valda hierarkitypen och filteralternativet. Om rapportdata inte innehåller ett matchande fält med hierarkin, eller om du inte har några data i hierarkin, visar rapporten inga poster.

 
Laddar
Salesforce Help | Article