依組織階層篩選報告資料 (Beta 版)

將組織篩選條件新增至「語意資料模型」報告,以依據在基礎語意模型上定義的角色或經理階層來範圍資料。選取要查看您小組的記錄還是階層樹狀目錄中的所有記錄。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Data 360 Developer、Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition

備註 Data 360 報告中的組織階層是試用版或 Beta 版服務,受 Beta 版服務條款的約束 - Salesforce.com 或由客戶執行的書面「統一試用版契約」,以及「產品條款目錄」中的適用條款。此試用版或 Beta 版服務可由客戶自行決定使用。

開始之前,請先完成這些步驟。

確定「使用者」與「使用者角色 DMO」存在於 Data 360 中。
在「語意資料模型」編寫頁面中,針對報告所依據的語意模型定義組織階層。選取角色或經理作為階層類型。「語意資料模型」編寫頁面使用「使用者」和「使用者角色 DMO」建立階層。
在「報告與顯示面板」設定中開啟「啟用 Data Cloud 報告中的組織階層 (Beta 版)」。

根據語意資料模型建立或開啟 Data 360 報告。
在報告編輯模式中,按一下「篩選條件」 索引標籤,然後從下拉式清單中選取「新增組織篩選條件」。
如果您看不到「新增組織篩選條件」選項,請確認基本語意模型定義角色或經理階層。
選取篩選依據的階層類型。
可用的階層類型取決於在語意模型中定義的階層,例如「角色階層」或「經理階層」。
選取如何篩選記錄:
- 我的小組記錄 - 顯示記錄,以及在所選階層中位於您之下的所有小組成員記錄。
- 所有記錄 - 不適用組織篩選條件。

報告會顯示所選階層類型與篩選選項的資料。如果報告資料未包含與階層相符的欄位,或如果您在階層中沒有資料,則報告不會顯示任何記錄。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

產品區域