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Compartir una carpeta de reportes o tableros Lightning
Utilice el uso compartido de carpetas mejorado para compartir una carpeta de reportes o tableros con usuarios, grupos, funciones o territorios. Uso compartido de carpetas mejorado es la opción predeterminada para todas las organizaciones creadas después de 2013.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para compartir carpetas de reportes: | Gestionar reportes en carpetas públicas |
| Para compartir carpetas de tableros: | Gestionar tableros en carpetas públicas |
Puede compartir una carpeta de reportes o tableros con un máximo de 25 usuarios, grupos, funciones o territorios desde la interfaz de usuario. Para compartir una carpeta con un máximo de 500 usuarios, grupos, funciones o territorios, utilice la API de REST de uso compartido de carpetas.
- Abra la lista de carpetas en la ficha Analytics, Reportes o Tableros.
-
Busque la carpeta de la lista, haga clic en
y seleccione Compartir.
- Desde el menú desplegable Compartir con, seleccione con quién desea compartir el contenido.
- En Nombre, ingrese el nombre que desea que coincida. El nombre debe coincidir con la categoría (usuario, grupo o función). Por ejemplo, si selecciona Usuario como la categoría, especifique el nombre de un usuario.
-
Seleccione el nivel de acceso de carpeta para el usuario, función, grupo o territorio.
Nota La ficha Analytics no admite el uso compartido con funciones de socio. Para compartir con una función de socio, acceda a la ventana Compartir carpeta desde la ficha Reportes o Tableros. - Haga clic en Compartir. El parámetro de uso compartido se aplica a la lista Quién puede acceder. Siga agregando entradas según necesite. Puede compartir con usuarios, grupos, funciones, territorios una combinación de estos. Si un usuario está identificado en más de una entidad, se otorga el permiso más alto. Por ejemplo, un grupo se agrega con solo vista, pero también se agrega un usuario en el grupo con permisos de modificación o gestión. En este caso, los permisos de modificación o gestión se aplican a ese usuario. Para eliminar una entrada Quién puede acceder, haga clic en la X a la derecha de la entrada. Para modificar el nivel de acceso para una entrada, seleccione un nuevo nivel de acceso.
- Cuando termine, haga clic en la X en la esquina superior del cuadro de diálogo para cerrarlo y volver a la página donde se encontraba.
La carpeta estará ahora disponible en la lista Carpetas para organizar sus reportes o tableros Lightning.
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