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Erstellen von Berichten
Wenn Sie Fragen hinsichtlich Ihrer Salesforce-Daten haben, etwa "Wie hoch waren die Erträge des letzten Quartals im Südosten?", "Welche Lead-Quelle generiert die meisten geschlossenen Opportunities?" oder "Wie hoch ist das Durchschnittsalter der offenen Kundenvorgänge?", dann erstellen Sie einen Bericht, um die Antworten zu erfahren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Verfügbarkeit: Erweiterte Ordnerfreigabe |
- Erstellen eines Berichts in Lightning Experience
Der Lightning-Berichtsgenerator ist ein leistungsfähiges und intuitives Tool zum Analysieren Ihrer Salesforce-Daten. Sie können Datensätze gruppieren, filtern und zusammenfassen, um geschäftliche Fragen wie "Wie hoch war unser Umsatz durch neue Geschäfte in Kalifornien im letzten Quartal?" zu beantworten. Um sich einen visuellen Überblick über Ihre Daten zu verschaffen, fügen Sie ein Berichtsdiagramm hinzu. Aktualisieren Sie die Vorschau, um den Fortschritt während der Erstellung anzuzeigen. Danach führen Sie Ihren Bericht aus, um das vollständige Ergebnis zu sehen. - Erstellen von Berichten in Salesforce Classic
Der Berichtsgenerator ist ein Tool zum Ziehen und Ablegen, mit dem Sie schnell und umfassend auf Ihre Daten zugreifen können. Sie können damit neue Berichte einrichten und bestehende bearbeiten. - Grafische Anzeige von Berichtsdaten
Damit Ihre Leser die Daten schnell und einfach erfassen können, sollten Sie sie in Form von Diagrammen anzeigen. Diagramme werden direkt über der Berichtstabelle angezeigt. Sie können den Benutzern dabei helfen, ein Gefühl für die Daten zu bekommen, bevor sie sich in die Details vertiefen. Verwenden Sie Liniendiagramme, um Änderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen, oder ein Balken- oder Kreisdiagramm, um verschiedene Werte zu einem bestimmten Zeitpunkt zu vergleichen. Sie können ein Diagramm zu jedem Bericht hinzufügen, der nach Zeilen (Zusammenfassungsbericht) oder Zeilen und Spalten (Matrixbericht) gruppiert ist. Diagramme können auch in Dashboard-Widgets angezeigt werden. - Anzeige von Berichtsdaten in Tabellen
Damit die Leser leichter die gewünschten Daten auffinden können, sollten Sie Details und Bereiche ausblenden, die Anzahl der angezeigten Ergebnisse eingrenzen und farbige Hervorhebungen verwenden. Sie können Ihre Tabelle auch in einem Dashboard-Widget anzeigen. - Kategorisieren von Daten mit Bucket-Spalten
Durch Bucketing können Sie Berichtsdatensätze schnell kategorisieren, ohne eine Formel oder ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Wenn Sie eine Bucket-Spalte erstellen, definieren Sie mehrere Kategorien (Buckets), die zur Gruppierung der Berichtswerte verwendet werden. Wie bei allen anderen Spalten in Ihrem Bericht können Sie auch nach Bucket-Spalten sortieren, filtern und gruppieren. - Auswerten von Berichtsdaten mit Formeln
In Berichten sind grundlegende mathematische Funktionen (Gesamt-, Durchschnitts-, Mindest- oder Maximalwert) integriert, die Sie in Berichten auf Zahlenspalten anwenden können. Schreiben Sie eine Formel, wenn Sie bereit sind, erweiterte Logik oder mathematische Vorgänge auszuführen. - Anzahl eindeutiger Werte in Berichtsergebnissen
Zeigen Sie mit einer eindeutigen Anzahl an, wie viele unterschiedliche Werte Ihr Bericht in einer Spalte enthält. - Kombinieren verschiedener Typen von Informationen in einem verbundenen Bericht
Mit dem Format für verbundene Berichte können Sie verschiedene Informationstypen im selben Bericht anzeigen. Ein verbundener Bericht kann Daten aus mehreren standardmäßigen oder benutzerdefinierten Berichtstypen enthalten. Mit dem Berichtsgenerator können vorhandene Berichte in einen verbundenen Bericht umgewandelt werden. - Erstellen von Berichten zu Verlaufsänderungen
Zusätzlich zur standardmäßigen minutengenauen Berichterstattung über den aktuellen Zustand Ihres Unternehmens können Sie die täglichen und wöchentlichen Änderungen an Opportunities, Kundenvorgängen, Prognosen und benutzerdefinierten Objekten analysieren. - Referenz für Berichtstypen
Der von Ihnen ausgewählte Berichtstyp bestimmt, welche Datensätze und Felder in Ihrem Bericht angezeigt werden. Zum Beispiel können Sie mithilfe des Berichtstyps "Opportunities" auf Opportunity-Datensätze und Felder wie "Betrag", "Phase" und "Opportunity-Inhaber" zugreifen. - Automatisches Aktivieren oder Deaktivieren von Aktualisierungen für die Berichtsvorschau
Bearbeiten Sie Berichte schneller, indem Sie automatische Vorschauaktualisierungen deaktivieren. Sind diese deaktiviert, können Sie mehrere Bearbeitungen vornehmen, ohne warten zu müssen, dass die Vorschau nach jeder Bearbeitung aktualisiert wird. Wenn Sie bereit sind, eine Vorschau der Daten anzuzeigen, aktualisieren Sie die Berichtsvorschau manuell. Oder zeigen Sie Beispieldatensätze an, die nach jeder Bearbeitung zurückgegeben werden, indem Sie automatische Vorschauen beibehalten.
Siehe auch:
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