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Génération d'un rapport
Lorsque vous avez des questions sur vos données Salesforce, comme « Quel chiffre d'affaires avons-nous généré dans la région Sud-Est au trimestre dernier ? », « Quelle source de piste génère le plus grand nombre d'opportunités fermées ? » et « Quelle est l'ancienneté moyenne de toutes les requêtes ouvertes ? », élaborez un rapport pour obtenir les réponses.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible avec : Partage de dossier optimisé |
- Élaboration d'un rapport dans Lightning Experience
Le Générateur de rapport Lightning est un outil puissant et intuitif qui permet d'analyser vos données Salesforce. Regroupez, filtrez et synthétisez les enregistrements pour répondre à des questions métiers telles que « Quel chiffre d'affaires avons-nous généré avec notre nouvelle activité en Californie au trimestre dernier ? ». Pour représenter visuellement vos données, ajoutez un graphique. Actualisez l'aperçu pour suivre la progression de l'élaboration. Lorsque vous avez terminé, exécutez votre rapport pour afficher les résultats complets. - Élaboration d'un rapport dans Salesforce Classic
Le générateur de rapport est un outil par glisser-déposer qui permet d'accéder à l'ensemble de vos données. Vous pouvez configurer de nouveaux rapports et modifier des rapports existants. - Affichage des données de rapport dans des graphiques
Pour aider les lecteurs à comprendre rapidement vos données, affichez-les sous forme graphique. Les graphiques s'affichent juste au-dessus du tableau du rapport. Ils offrent aux utilisateurs une vue d'ensemble de vos données avant d'en étudier les détails. Utilisez des graphiques en courbe pour suivre les modifications dans le temps, ou des graphiques à barres ou à secteurs pour comparer des valeurs temporelles. Vous pouvez ajouter un graphique à n'importe quel rapport regroupé par des lignes (rapports récapitulatifs) ou par des lignes et des colonnes (rapports matriciels). Les graphiques peuvent également s'afficher dans des widgets de tableau de bord. - Affichage des données de rapport dans des tableaux
Pour aider les lecteurs à parcourir les données, masquez les détails et les plages, limitez le nombre de résultats affichés, et mettez les données en évidence avec une couleur. Vous pouvez également afficher votre tableau dans un widget de tableau de bord. - Classement des données avec des colonnes de compartiment
Classez rapidement les enregistrements de rapports sans créer de formule ni de champ personnalisé avec le compartimentage. Lorsque vous créez une colonne de compartiment, vous définissez plusieurs catégories (compartiments) utilisées pour regrouper des valeurs de rapport. Comme avec n'importe quelle autre colonne de votre rapport, vous pouvez trier, filtrer et grouper par colonnes de compartiment. - Exécution des données d'un rapport avec des formules
Les rapports contiennent des fonctions mathématiques de base intégrées (somme, moyenne, min et max) que vous pouvez appliquer à n'importe quelle colonne numérique d'un rapport. Lorsque vous souhaitez exécuter des opérations logiques ou mathématiques avancées, écrivez une formule. - Décompte des valeurs uniques dans les résultats des rapports
Déterminez le nombre de valeurs distinctes qu'une colonne de votre rapport renvoie avec un décompte d'unicité. - Combiner différents types d'information dans un rapport joint
Le format de rapport joint permet de visualiser différents types d'information dans le même rapport. Un rapport joint peut contenir des données de plusieurs types de rapport standard ou personnalisé. Vous pouvez convertir n'importe quel rapport existant en rapport joint en utilisant le générateur de rapport. - Rapport sur les modifications historiques
En plus du rapport en temps réel standard sur l'état actuel de votre activité, vous pouvez analyser les modifications d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre dans les opportunités, les requêtes, les prévisions et les objets personnalisés. - Référence du type de rapport
Le type de rapport que vous sélectionnez détermine les enregistrements et les champs affichés dans votre rapport. Par exemple, le type de rapport Opportunités permet d'accéder aux enregistrements et aux champs des opportunités, tels que Montant, Étape et Propriétaire d’opportunité. - Activation et désactivation des mises à jour automatiques dans l'aperçu du rapport
Accélérez la modification des rapports en désactivant l'actualisation automatique de l'aperçu. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez effectuer plusieurs modifications sans attendre l'actualisation de l'aperçu après chaque modification. Lorsque vous souhaitez prévisualiser les données, actualisez manuellement l'aperçu du rapport. Vous pouvez cependant afficher les exemples de rapport générés après chaque modification en laissant l'aperçu automatique activé.
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