Een rapport samenstellen
Als u vragen hebt over uw Salesforce-gegevens, zoals "Hoeveel omzet hebben we in het laatste kwartaal gehaald in Zuid-Oost?", "Welke leadbron genereert de meeste gesloten opportunities?" of "Wat is de gemiddelde leeftijd van alle open cases?", stelt u een rapport samen om antwoorden te krijgen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Beschikbaar in: Uitgebreid delen van mappen |
- Een rapport samenstellen in Lightning Experience
Lightning Rapportsamensteller is een krachtige en intuïtieve tool waarmee u uw Salesforce-gegevens kunt analyseren. Groepeer en filter records en vat ze samen om zakelijke vragen te beantwoorden zoals "Hoeveel omzet hebben we het afgelopen kwartaal van nieuwe klanten gegenereerd in Californië?" Voeg een rapportdiagram toe voor een visueel overzicht van de gegevens. Vernieuw het voorbeeld om de voortgang te zien terwijl u uw rapport samenstelt. Als het rapport klaar is, voert u het uit om de volledige resultaten te bekijken. - Een rapport samenstellen in Salesforce Classic
De Rapportsamensteller is een tool met slepen en neerzetten om snel en uitvoerig toegang tot uw gegevens te krijgen. Gebruik hem om nieuwe rapporten in te stellen en bestaande te bewerken. - Rapportgegevens grafisch tonen
Om lezers te helpen uw gegevens snel en eenvoudig te begrijpen toont u de gegevens in diagramvorm. Diagrammen worden net boven de rapporttabel weergegeven. Ze geven gebruikers een betere feeling voor de gegevens voordat ze zich in de details gaan verdiepen. Gebruik lijndiagrammen om wijzigingen over een periode bij te houden of een staaf- of cirkeldiagram om waarden op een bepaald moment met elkaar te vergelijken. U kunt een diagram toevoegen aan een rapport dat is gegroepeerd op rijen (samenvattingsrapport) of op rijen en kolommen (matrixrapport). Diagrammen kunnen ook worden weergegeven in dashboardwidgets. - Rapportgegevens tonen in tabellen
Om lezers te helpen snel gegevens te vinden kunt u details en bereiken verbergen, het beperken van het aantal resultaten dat wordt getoond, en het aanduiden met kleuren. U kunt de tabel ook tonen in een dashboardwidget. - Gegevens categoriseren met bucketkolommen
Categoriseer rapportrecords snel zonder een formule of een aangepast veld te hoeven maken door ze onder te brengen in buckets. Wanneer u een bucketkolom maakt, definieert u meerdere categorieën (buckets) die worden gebruikt om rapportwaarden te groeperen. Evenals bij elke andere kolom in uw rapport kunt u sorteren, filter en groeperen op bucketkolommen. - Rapportgegevens met formules evalueren
Rapporten voorziet in geïntegreerde basisfuncties voor wiskunde (som, gemiddelde, min., en max.), die u kunt toepassen op elk numerieke kolom in een rapport. Wanneer u zo ver bent om geavanceerde logische of wiskundige bewerkingen uit te voeren, schrijft u een formule. - Unieke waarden tellen in rapportresultaten
Bekijk hoeveel onderscheiden waarden een kolom in uw rapport retourneert met een unieke telling. - Verschillende typen informatie combineren in een samengevoegd rapport
Met de samengevoegd-rapportindeling kunt u in één rapport verschillende typen informatie weergeven. Een samengevoegd rapport kan gegevens uit meerdere standaard- of aangepast-rapporttypen bevatten. U kunt elk bestaand rapport omzetten naar een samengevoegd rapport met behulp van de rapportsamensteller. - Rapporteren over historische wijzigingen
Naast de standaardrapportage (tot op de minuut nauwkeurig) over de huidige staat van uw bedrijf kunt u ook een analyse maken van de wijzigingen van dag tot dag en week tot week bij opportunities, cases, prognoses en aangepaste objecten. - Naslag over rapporttypen
Het gekozen rapporttype bepaalt welke records en velden in uw rapport verschijnen. Het rapporttype Opportunities geeft u bijvoorbeeld toegang tot opportunityrecords en -velden zoals Bedrag, Fase en Opportunityeigenaar. - Automatische updates van het rapportvoorbeeld weergeven in- of uitschakelen
Bewerk rapporten sneller door automatische voorbeeldupdates uit te schakelen. Indien uitgeschakeld, kunt u meerdere bewerkingen aanbrengen zonder te hoeven wachten op een vernieuwing van het voorbeeld na elke bewerking. Wanneer u zo ver bent om een voorbeeld van de gegevens te bekijken, vernieuwt u het voorbeeld van het rapport handmatig. Of bekijk voorbeeldrecords die na elke bewerking worden geretourneerd, door automatische voorbeelden ingeschakeld te houden.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
