Loading
Analysere data
Eksportere og koble rapporter til andre verktøy

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Rapporter og kontrollpaneler

Eksportere og koble rapporter til andre verktøy

Eksporter eller koble en rapport til et annet verktøy, som Quip, for å arbeide med rapportdata utenfor Salesforce.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Tilgjengelig i Utvidet mappedeling
  • Eksportere en rapport
    Du kan eksportere rapportdata til et regneark.
  • Legge til tilpassede fraskrivelser i eksporterte rapporter
    Kontroller det juridiske og samsvarsspråket i de eksporterte rapportene ved å bruke tilpassede fraskrivelser. Legg til en tilpasset fraskrivelse etter standard Salesforce-fraskrivelsen for å sikre overholdelse av firmaets policyer, lovpålagte krav og internasjonale standarder.
  • Deaktivere formler i eksporterte rapporter
    Deaktiver formler i rapporter som eksporteres som en CSV-fil eller en Excel-fil, ved å legge til en rett apostrofe (') før feltverdier som starter med tegn som er lik (=), pluss (+), minus (-), og så videre. Dette hindrer regnearkprogrammer i å feiltolke disse celleverdiene som formler og reduserer sikkerhetsrisikoer.
  • Salesforce-rapporter i Quip
    Arbeid med tilkoblede rapportdata i et dokument for å samarbeide om direkte Salesforce-data i kontekst. @Omtale kolleger for å diskutere data innebygd eller i dokumentdiskusjonsruten. Oppdater filterverdier fra Quip for å tilpasse Salesforce-rapportvisningene dine uten å endre basisrapporten i Salesforce.
  • Legge til en Lightning på et LWR Experience Cloud-nettsted (beta)
    Gi partnerbrukerne direkte tilgang til en Lightning ved å bygge den inn på Lightning Web Runtime (LWR)-basert Experience Cloud-nettsted. I Opplevelsesbygger legger du til Lightning på en side, velger rapporten og publiserer nettstedet.
  • Vis rapporter på mobil med forbedrede rapporter
    Med Forbedrede rapporter kan du vise Lightning-rapportene dine i et mobilvennlig grensesnitt uten å omkonfigurere rapportformater. Opprettelse av nye rapporter og redigering av rapporter er fremdeles gjort på det fullstendige skrivebordsnettstedet, med disse endringene som gjengis automatisk på mobilenheter.
 
Laster
Salesforce Help | Article