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Rapports
Les rapports permettent d'accéder à vos données Salesforce. Vous pouvez examiner les données de votre organisation Salesforce dans presque toutes les combinaisons, les afficher sous des formats conviviaux et partager les enseignements avec d'autres utilisateurs. Avant d'élaborer, de lire et de partager des rapports, prenez connaissance des concepts de base des rapports.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible avec : Partage de dossier optimisé |
En préparant la création de rapports sur vos données Salesforce, tenez compte des conseils suivants :
- Les rapports bien conçus sont exécutés plus rapidement.
- Avant d'élaborer votre rapport, formulez chaque question à laquelle votre rapport doit répondre. Vous vous assurez ainsi que le rapport renvoie toutes les données dont vous avez besoin.
- Les rapports sont partagés via des dossiers. Les utilisateurs qui ont accès au dossier dans lequel votre rapport est enregistré, ont également accès à votre rapport. Assurez-vous d'enregistrer votre rapport dans le dossier approprié.
Avant d'élaborer votre premier rapport, prenez connaissance de ces fonctionnalités et de ses concepts.
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Générateur de rapport | Le générateur de rapport est un outil par glisser-déposer visuel qui permet de créer des rapports et de modifier des rapports existants. Il permet de sélectionner le type de rapport, le format du rapport ainsi que les champs qu'il contient. Vous pouvez lancer le générateur de rapport depuis l'onglet Analytics ou de l'onglet Rapports. |
| Champs | Un ou plusieurs champs décrivent chaque résultat du rapport. Si nous comparons un rapport à un tableau d'information, chaque ligne est un résultat et chaque colonne est un champ. Par exemple, un responsable des ressources humaines crée un rapport sur les employés. Chaque résultat est un employé et chaque champ est une information sur l'employé : prénom, nom, fonction, date d'entrée en fonction, etc. Lorsque vous créez ou modifiez un rapport, vous sélectionnez les champs que le rapport doit inclure. Pour accélérer l'exécution de vos rapports, il est recommandé d'inclure uniquement les champs dont vous avez besoin. |
| Filtres | Limitez les données que votre rapport renvoie en utilisant des filtres. Les filtres sont utiles pour de nombreuses raisons, notamment la mise en évidence de données spécifiques ou la vitesse d'exécution des rapports. Par exemple, supposons que votre rapport renvoie toutes les requêtes de votre société, mais que vous souhaitez consulter uniquement les requêtes ouvertes et celles vous ont été attribuées. Filtrez le rapport sur le champ Propriétaire et le champ Statut. Ajoutez des filtres au générateur de rapport. Dans Lightning Experience, vous pouvez également ajouter, modifier et supprimer des filtres en consultant un rapport. |
| Types de rapport | Le type de rapport contrôle les champs qui sont disponibles dans votre rapport. Par exemple, les rapports Fichier et Contenu incluent des champs tels que ID de fichier, Nom du fichier et Total téléchargements. Les rapports de compte incluent des champs tels que ID de compte, Nom du compte et Téléphone. Lors de la création d'un rapport, la première opération consiste à choisir un type. |
| Format du rapport | Le format du rapport spécifie la présentation des résultats. Les formats disponibles sont tabulaire (sans regroupement), récapitulatif (regroupé par ligne), matriciel (regroupé par ligne et colonne) ou joint (avec des blocs de rapport présentant différentes vues de vos données). Dans le générateur de rapports Salesforce Classic, vous devez choisir un format de rapport avant de regrouper les données. Dans le générateur de rapport Lightning, le format est automatiquement mis à jour lorsque vous regroupez les données du rapport. |
- Génération d'un rapport
Lorsque vous avez des questions sur vos données Salesforce, comme « Quel chiffre d'affaires avons-nous généré dans la région Sud-Est au trimestre dernier ? », « Quelle source de piste génère le plus grand nombre d'opportunités fermées ? » et « Quelle est l'ancienneté moyenne de toutes les requêtes ouvertes ? », élaborez un rapport pour obtenir les réponses. - Personnalisation des vues de rapport dans la page d'exécution
Utilisez la puissance de Lightning Experience lorsque vous révisez et analysez les enregistrements de votre rapport dans la page d'exécution. - Mise à jour en ligne de champs de rapport multiples
Tenez les enregistrements à jour en modifiant les valeurs de champ directement dans les rapports tabulaires, récapitulatifs et matriciels. - Filtrage de données de rapport
Que faire si votre rapport renvoie plus de données que nécessaire ? Utilisez des filtres pour limiter votre rapport aux données dont vous avez besoin. - Planification et abonnement à des rapports
Recevez des notifications qui vous informent sur les métriques importantes, sans exécuter les rapports manuellement. Dans Salesforce Classic, vous pouvez spécifier des critères qui déclenchent des notifications sur les rapports. - Exportation et connexion de rapports à d'autres outils
Exportez ou connectez un rapport à un autre outil, tels que Quip, pour utiliser les données du rapport hors de Salesforce. - Exploration de vos rapports pour en savoir plus
L'exploration facilite la consultation des enregistrements dans un rapport. Par exemple, si vous êtes responsable commercial, l'exploration peut vous aider à suivre la progression de quelques commerciaux ou à vérifier la répartition des opportunités actuelles en fonction de leur type. - Organisation des rapports
Gardez vos rapports à portée de main en les classant dans des dossiers et en supprimant les rapports inutilisés. Si vous avez de nombreux rapports, vous pouvez utiliser le champ de recherche pour retrouver celui dont vous avez besoin. - Analyse des rapports avec Einstein Discovery pour les rapports
Einstein Discovery pour les rapports analyse rapidement et avec précision les données de votre rapport, en utilisant l'intelligence artificielle et l'analyse statistique globale. Einstein Discovery pour les rapports explore en profondeur les données du rapport, notamment les modèles sous-jacents, identifie des connaissances, et présente ces connaissances avec des graphiques et des explications faciles à comprendre. Einstein Discovery pour les rapports fonctionne avec des rapports Tabulaire et Récapitulatif. - Dépannage des rapports
Utilisez ces conseils pour vous aider à résoudre les problèmes rencontrés en utilisant des rapports. - Amélioration des performances de rapport
Si l'exécution de votre rapport est lente, cela est légèrement dû au traitement de nombreuses données, que vous pouvez réduire avec des filtres et d'autres méthodes. Consultez les meilleures pratiques et recommandations ci-dessous pour optimiser votre rapport et accélérer son exécution.
