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Relatórios
Os relatórios lhe dão acesso aos seus dados do Salesforce. Você pode examinar seus dados do Salesforce em combinações quase infinitas, exibi-los em formatos fáceis de entender e compartilhar as percepções resultantes com outras pessoas. Antes de criar, ler e compartilhar relatórios, revise estes fundamentos de relatórios.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Disponível em: Compartilhamento avançado de pasta |
Ao se preparar para fazer relatórios sobre seus dados do Salesforce, tenha em mente estas dicas:
- Relatórios bem projetados são executados mais facilmente.
- Antes de criar seu relatório, considere escrever cada uma das questões que seu relatório deve responder. Dessa maneira, seu relatório certamente retornará todos os dados de que você precisa.
- Os relatórios são compartilhados por meio de pastas. A pessoa que tem permissão para a pasta em que seu relatório está salvo também tem acesso a seu relatório. Certifique-se de que você salvou seu relatório em uma pasta adequada.
Antes de criar seu primeiro relatório, familiarize-se com esses recursos e conceitos.
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Criador de relatórios | O Report Builder é uma ferramenta visual de arrastar e soltar que você usa para criar relatórios e editar os existentes. O Report Builder é onde você escolhe um tipo de relatório, formato de relatório e os campos que formam seu relatório. Você pode iniciar o criador de relatórios na guia Analytics ou na guia Relatórios. |
| Campos | Um ou mais campos descrevem cada resultado de relatório. Se você imaginar que seu relatório é como uma tabela de informações, cada linha é um resultado e cada coluna é um campo. Por exemplo, um gerente de recursos humanos cria um relatório sobre funcionários. Cada resultado é um funcionário e cada campo é uma informação importante sobre o funcionário: nome, sobrenome, cargo, data de início e assim por diante. Quando você cria ou edita um relatório, selecione quais campos você deseja incluir em seu relatório. Para garantir que seus relatórios sejam executados rapidamente, é recomendável incluir apenas os campos necessários. |
| Filtros | Limite os dados que seu relatório retorna usando filtros. Filtros são úteis por muitos motivos, como concentrar seu relatório em dados específicos ou garantir que seu relatório seja executado rapidamente. Por exemplo, digamos que seu relatório retorna todos os casos em sua empresa, mas você deseja apenas visualizar casos que estão abertos e atribuídos a você. Filtre o relatório no campo Proprietário e no campo Status. Adicione filtros no Report Builder. No Lightning Experience, você também pode adicionar, editar ou remover filtros enquanto lê um relatório. |
| Tipos de relatório | O tipo de relatório controla quais campos estão disponíveis em seu relatório. Por exemplo, relatórios de arquivo e conteúdo têm campos como ID de arquivo, Nome de arquivo e Total de downloads. Relatórios de conta têm campos como ID de conta, Nome da conta e Telefone. A primeira coisa que você faz ao criar um relatório é escolher um tipo de relatório. |
| Formato de relatório | O formato de relatório especifica como os resultados de seu relatório são dispostos. Os formatos disponíveis são tabulares (sem agrupamento), de resumo (agrupados por linhas), matriz (agrupada por linhas e colunas) ou unidos (com blocos de relatório que apresentam visualizações diferentes dos dados). No criador de relatório do Salesforce Classic, é necessário escolher um formato de relatório antes de agrupar dados. No Report Builder do Lightning, o formato de relatório é atualizado automaticamente conforme você agrupa dados. |
- Criar um relatório
Quando você tiver perguntas sobre seus dados do Salesforce, como "Qual foi nossa receita no Sudeste no último trimestre?", "Qual origem de leads está gerando o maior número de oportunidades fechadas?" ou "Qual é a duração média de todos os casos abertos?", crie um relatório para obter as respostas. - Personalizar modos de exibição de relatório na página de execução
Use o poder do Lightning Experience ao revisar e analisar os registros de seu relatório na página de execução. - Atualizar vários campos de relatório em linha
Mantenha registros atualizados editando valores de campo diretamente em relatórios tabulares, de resumo e de matriz. - Filtrar dados de relatório
E se o seu relatório lhe fornecer mais dados do que você precisa? Use filtros para limitar o relatório até que ele mostre apenas os dados desejados. - Agendar e inscrever-se em relatórios
Receba notificações que o manterão informado sobre as métricas com as quais você se preocupa mais sem ter que executar manualmente os relatórios. No Salesforce Classic, você pode especificar os critérios que acionam as notificações de relatório. - Exportar e conectar relatórios a outras ferramentas
Exporte ou conecte um relatório a outra ferramenta, como Quip, para trabalhar com dados do relatório fora do Salesforce. - Detalhar seus relatórios para saber ainda mais
A navegação ajuda a analisar em mais detalhes os registros em um relatório. Por exemplo, como gerente de vendas, o detalhamento pode ajudar a acompanhar o progresso de apenas alguns de seus representantes ou analisar o detalhamento das oportunidades atuais com base no tipo. - Organizar relatórios
Mantenha seus relatórios ao seu alcance, classificando-os em pastas e excluindo relatórios não usados. Se você tiver muitos relatórios, poderá usar o campo de pesquisa para localizar o relatório desejado. - Introdução ao Einstein Discovery para relatórios
O Einstein Discovery para relatórios (anteriormente conhecido como Einstein Data Insights) verifica de modo rápido e eficiente os dados do relatório usando inteligência artificial e análise estatística abrangente. O Einstein Discovery para relatórios avança pelos dados do relatório, explora padrões subjacentes, identifica percepções e detecta essas percepções com gráficos e explicações fáceis de entender. O Einstein Discovery para relatórios trabalha com relatórios tabulares e de resumo. - Relatórios de solução de problemas
Use estas dicas para ajudar a resolver problemas que podem ocorrer quando você está trabalhando com relatórios. - Melhorar o desempenho do relatório
Se a execução do seu relatório estiver lenta, geralmente é porque ela está processando muitos dados, mas esse tempo pode ser reduzido com filtros e outros métodos. Leia estas recomendações e práticas recomendadas para otimizar seu relatório e executá-lo mais rapidamente.
