Вы находитесь здесь:
Отчеты
Отчеты предоставляют доступ к данным Salesforce. Данные Salesforce можно изучать в почти бесконечных комбинациях, отображать в доступных форматах и делиться итоговыми важными данными с другими пользователями. Прежде чем создавать отчеты, читать их и предоставлять к ним общий доступ, просмотрите данные основы отчетов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience. |
| Доступно в версиях: Версии Essentials, Group, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Доступно в версиях: Расширенный общий доступ к папкам |
При подготовке отчета по данным Salesforce помните о следующих советах:
- Хорошо разработанные отчеты выполняются быстрее.
- Прежде чем создать отчет, рекомендуем написать каждый вопрос, на который должен быть дан ответ. Таким образом, отчет обязательно вернет все нужные данные.
- Общий доступ к отчетам предоставляется посредством папок. У кого есть полномочие на папку, в которой сохраняется отчет, также есть доступ к отчету. Убедитесь в сохранении отчета в соответствующей папке.
Прежде чем создать первый отчет, ознакомьтесь со следующими функциями и понятиями.
| Функция | Описание |
|---|---|
| Конструктор отчетов | Конструктор отчетов — это визуальный интерактивный инструмент, используемый для создания и редактирования отчетов. Конструктор отчетов позволяет выбирать тип отчета, формат отчета и поля отчета. Конструктор отчетов можно запустить во вкладке Analytics или «Отчеты». |
| Поля | Каждому результату отчета соответствует как минимум одно поле. Если вы представляете отчет в виде таблицы сведений, каждая строка является результатом, а каждый столбец - полем. Например, менеджер по персоналу создает отчет о сотрудниках. Каждый результат соответствует сотруднику, а каждое поле соответствует отдельному фрагменту данных о сотруднике: личное имя, фамилия, должность, дата начала и т. д. При создании или редактировании отчета выберите поля, которые нужно добавить в отчет. Чтобы обеспечить быстрый запуск отчетов, рекомендуем добавлять только нужные поля. |
| Фильтры | Ограничьте данные, возвращаемые отчетом, используя фильтры. Фильтры полезны по многим причинам, например, фокусирование отчета на определенных данных или обеспечение быстрого выполнения отчета. Например, ваш отчет возвращает все обращения в вашей компании, но вы хотите видеть только открытые и назначенные вам обращения. Отфильтруйте отчет по полю «Ответственный» и полю «Статус». Добавьте фильтры в конструктор отчетов. В Lightning Experience можно добавлять, редактировать или удалять фильтры и во время чтения отчета. |
| Типы отчетов | Тип отчета определяет поля, доступные в отчете. Например, отчеты «Файл» и «Содержимое» содержат поля «Код файла», «Имя файла» и «Общее количество загрузок». Отчеты по организациям содержат такие поля, как «Код организации», «Имя организации» и «Телефон». При создании отчета необходимо выбрать тип отчета. |
| Формат отчета | Формат отчета определяет способ отображения результатов отчета. Доступные форматы: табличный (без группировки), сводный (сгруппированный по строкам), матричный (сгруппированный по строкам и столбцам) или составной (с блоками отчетов, предоставляющими разные представления данных). В конструкторе отчетов Salesforce Classic перед группировкой данных необходимо выбрать формат отчета. В конструкторе отчетов Lightning формат отчета автоматически обновляется при группировании данных отчета. |
- Создание отчета
Если у вас есть вопросы о данных Salesforce, например, «Какой доход мы получили на Юго-Востоке в прошлом квартале?», «Какой источник интереса создает наибольшее количество закрытых возможностей?» или «Какой средний возраст всех открытых обращений?», создайте отчет для получения ответов. - Настройка представлений отчетов на странице запуска
Используйте возможности Lightning Experience при просмотре и анализе записей отчетов на странице запуска. - Встроенное обновление нескольких полей отчета
Поддерживайте актуальность записей, редактируя значения полей непосредственно в табличных, сводных и матричных отчетах. - Фильтрация данных отчета
Что делать, если отчет предоставляет больше данных, чем вам нужно? Используйте фильтры для уменьшения отчета до отображения только нужных данных. - Планирование и подписка на отчеты
Получайте уведомления, чтобы держать вас в курсе наиболее важных показателей без необходимости запуска отчетов вручную. В Salesforce Classic можно указать критерии, запускающие уведомления об отчетах. - Экспорт и подключение отчетов к другим инструментам
Экспортируйте или подключите отчет к другому инструменту, например, Quip, для работы с данными отчета вне системы Salesforce. - Подробное изучение отчетов для получения дополнительных сведений
Подробное изучение помогает более детально рассмотреть записи в отчете. Например, менеджеры по продажам могут посредством подробного изучения отследить прогресс только отдельных представителей или проверить разбивку текущих возможностей по типам. - Систематизация отчетов
Отчеты можно сортировать по папкам и удалять неиспользуемые отчеты. При наличии большого количества отчетов поле поиска может использоваться для поиска нужного отчета. - Анализ отчетов посредством Einstein Discovery для отчетов
Einstein Discovery for Reports (ранее Einstein Data Insights) сканирует данные отчета - быстро и тщательно - с помощью искусственного интеллекта и комплексного статистического анализа. Einstein Discovery for Reports глубоко изучает данные отчета, изучает основные схемы, определяет важные данные и публикует эти важные данные с диаграммами и объяснениями, которые легко понять. Einstein Discovery для отчетов работает с табличными и сводными отчетами. - Устранение неполадок отчетов
Используйте эти советы для решения проблем, возникающих при работе с отчетами. - Повышение производительности отчета
Если отчет выполняется медленно, то это происходит, как правило, из-за обработки большого объема данных, которые можно сократить с помощью фильтров и других методов. Ознакомьтесь с данными рекомендациями и рекомендациями, чтобы оптимизировать отчет и ускорить его выполнение.
