Reportes de cuentas y contactos

Utilice reportes de cuenta y de contacto para obtener información acerca de cuentas activas, nuevas o desatendidas, así como cuentas por propietario o socio. Los dos reportes de contacto estándar permiten crear una lista de correo de contactos o realizar un seguimiento de oportunidades por función de contacto.

Reporte estándar: Historial de campos

Si su organización realiza seguimiento del historial de campos sobre cuentas o contactos, puede elaborar reportes con el historial de cuentas o el historial de contactos.

Reporte estándar: Cuentas personales

Si la organización utiliza cuentas personales, los campos específicos de las cuentas personales estarán disponibles e irán precedidos de Cuenta personal: en reportes de cuentas. Además, puede incluir el campo Es cuenta personal en los reportes de cuentas y contactos. Su administrador ha podido asignar una etiqueta diferente a Cuenta personal.

Combinación masiva de correo

También puede crear un reporte de la información de contactos, exportar los datos a Microsoft® Excel® y, a continuación, crear una combinación de correo masivo mediante Microsoft® Word®.

Vista Filtro para reportes de cuentas

El filtro Vista estándar para los reportes de cuentas permite limitar los datos de la cuenta mediante las siguientes opciones. Estas opciones varían en función de la edición que tenga la organización y de la configuración.

• Mis cuentas: Muestra cuentas que posee.
• Cuentas de Mis equipos de cuentas: Muestra cuentas donde está en el equipo de cuentas.
• Mis equipos de cuentas y mis cuentas: Muestra cuentas que posee y aquellas donde está en el equipo de cuentas.
• Las cuentas de mi equipo: Muestra sus cuentas y las cuentas que poseen todos sus subordinados en la jerarquía de funciones.
• Mis territorios: En organizaciones con gestión de territorios, esta opción muestra cuentas que pertenecen a los territorios que tiene asignados.
• Cuentas de mi equipo de territorio: En organizaciones con gestión de territorios, esta opción muestra cuentas que pertenecen a sus territorios y a los descendientes de sus territorios.
• El equipo de cuentas de mi equipo y sus cuentas propias: Para usuarios que crean reportes para usted en la jerarquía de funciones, muestra cuentas que poseen y quienes están en el equipo de cuentas.
• Todas las cuentas visibles: Muestra todas las cuentas que puede ver, tal y como las determina el modelo de colaboración.
• Portal de clientes: Si su organización utiliza el Portal de clientes de Salesforce, agregue el campo Cuenta de portal de clientes a sus reportes de cuentas para ver qué cuentas tienen los contactos habilitados para su uso en el portal.