Rapports sur les comptes et les contacts

Utilisez des rapports de compte et de contact standard pour obtenir des informations sur les comptes actifs, négligés ou les nouveaux comptes, et sur les comptes par responsable ou partenaire. Les deux rapports de contact standard vous permettent de créer une liste de publipostage des contacts ou de suivre les opportunités en fonction du rôle du contact.

Rapport standard : Historique de champ

Si votre entreprise suit l'historique des champs sur les comptes ou les contacts, vous pouvez créer des rapports sur ces informations à l'aide du rapport de l'historique des comptes ou du rapport de l'historique des contacts.

Rapport standard : Comptes personnels

Si votre organisation utilise des comptes personnels, les champs spécifiques aux comptes personnels sont disponibles et ont un préfixe Compte personnel : dans les rapports de compte. En outre, vous pouvez inclure le champ Est un compte personnel dans les rapports de compte et de contact. Votre administrateur utilise peut-être une étiquette différente pour un Compte personnel.

Publipostage en masse

Vous pouvez également créer un rapport pour les informations de contact et exporter ces données vers Microsoft® Excel®, puis effectuer un publipostage en masse avec Microsoft® Word®.

Filtre Afficher des rapports sur les comptes

Le filtre Afficher standard des rapports sur les comptes permet de limiter les données de compte avec les options ci-dessous. Ces options varient selon l'édition et la configuration de votre organisation.

• Mes comptes : affiche des comptes qui vous appartiennent.
• Mes comptes dans l'équipe de compte : affiche les comptes de l'équipe de compte dans lesquels vous vous trouvez.
• Mon équipe de compte et mes comptes : affiche les comptes qui vous appartiennent et ceux de votre équipe de compte dans lesquels vous vous trouvez.
• Les comptes de mon équipe : affiche vos comptes et les comptes appartenant à tous vos subordonnés dans la hiérarchie des rôles.
• Mes territoires : pour les organisations qui utilisent la gestion des territoires, cette option affiche les comptes appartenant aux territoires auxquels vous êtes attribué(e).
• Les comptes de mon équipe de territoire : pour les organisations qui utilisent la gestion des territoires, cette option affiche les comptes appartenant à vos territoires et aux descendants de vos territoires.
• L'équipe de compte de mon équipe et leurs propres comptes : pour vos subordonnés dans la hiérarchie des rôles, affiche les comptes qui leur appartiennent ou dans lesquels ils se trouvent dans l'équipe de compte.
• Tous les comptes visibles : affiche tous les comptes que vous pouvez consulter selon votre modèle de partage.
• Portail client : Si votre organisation utilise un portail client Salesforce, ajoutez le champ Compte du portail client à vos rapports de compte pour afficher les comptes dont des contacts peuvent utiliser le portail.