Account- en contactpersoonsrapporten

Gebruik account- en contactpersoonsrapporten voor meer informatie over actieve, verwaarloosde of nieuwe accounts, alsmede het tonen van accounts op accounteigenaar of partner. Met de twee standaard contactpersoonsrapporten kunt u een verzendlijst maken met contactpersonen of opportunities bijhouden per contactpersoonsrol.

Standaardrapport: Veldhistorie

Als de veldhistorie voor accounts of contactpersonen wordt bijgehouden in uw organisatie, kunt u over die gegevens rapporteren met het rapport Accounthistorie of Contactpersoonshistorie.

Standaardrapport: Persoonsaccounts

Als in uw organisatie gebruik wordt gemaakt van persoonsaccounts , zijn specifieke velden voor persoonsaccounts beschikbaar. Deze velden worden voorafgegaan door Persoonsaccount: in accountrapporten. Bovendien kunt u het veld Is persoonsaccount opnemen in zowel account- als contactpersoonsrapporten. Uw beheerder heeft mogelijk een ander label gegeven aan Persoonsaccount.

Mail merge in bulk

U kunt ook een rapport maken van uw contactpersoonsgegevens, deze gegevens naar Microsoft® Excel® exporteren en vervolgens een mail merge in bulk uitvoeren met Microsoft® Word®.

Filter Weergave voor accountrapporten

Met de standaardfilter Weergave voor accountrapporten kunt u de accountgegevens beperken met de volgende opties. Deze opties variëren afhankelijk van de versie die in uw organisatie wordt gebruikt, en de set-up.

• Mijn accounts: Toont accounts waarvan u eigenaar bent.
• Accounts van Mijn accountteam: Toont accounts waarvoor u in het accountteam zit.
• Mijn accountteam en mijn accounts: Toont accounts waarvan u eigenaar bent, en die waarvoor u in het accountteam zit.
• Accounts van mijn team: Toont uw accounts en accounts die eigendom zijn van al uw ondergeschikten in de rollenhiërarchie.
• Mijn territoria: Voor organisaties waarin met territoriumbeheer wordt gewerkt, geeft deze optie accounts weer die behoren tot de territoria waaraan u bent toegewezen.
• Accounts van mijn territoriumteam: Bij organisaties waar territoriumbeheer wordt gebruikt, geeft deze optie accounts weer die behoren tot uw territoria en afstammelingen van uw territoria.
• Accountteam van mijn team en hun eigen accounts: Toont voor gebruikers die in de rollenhiërarchie aan u rapporteren, accounts waarvan ze eigenaar zijn of waarvoor ze in het accountteam zitten.
• Alle zichtbare accounts: Toont alle accounts die u kunt weergeven, zoals bepaald door uw model voor delen.
• Klantportal: Als uw organisatie met een Salesforce-klantportal werkt, voegt u het veld Klantportalaccount toe aan uw accountrapporten om weer te geven welke accounts contactpersonen hebben die gebruik kunnen maken van de portal.