Aktivitetsrapporter

Spesielle funksjoner i aktivitetsrapporter

Vurder følgende når du kjører aktivitetsrapporter:

Standardrapporter

• Velg rapporten Status for HTML-e-post hvis du har sporing av e-post i HTML-format aktivert. Denne rapporterer dekker alt i den relaterte listen Status for HTML-e-post i salgsemnene og kontaktene du sendte.
• Velg rapporten Hendelser med inviterte for å inkludere bare hendelser for flere personer i rapporten. Standardfiltrene for hendelser med inviterte er følgende:
  • Tildelt til: Viser bare hendelser for flere personer som du eier.
  • Tildelt til teamet: Viser hendelser for flere personer som hvem som helst i teamet ditt eier.
  • Invitert er: Viser bare hendelser for flere personer som oppgir deg som en invitert.
  • Invitert er i teamet: Viser hendelser for flere personer som viser hvem som helst i teamet ditt som en invitert.
• Rapporten Mine tildelte forespørsler om godkjenning viser alle godkjenningsforespørslene der du er godkjenningsproxy.
  

  Merk Rapporten Alle forespørsler som venter på godkjenning, vises i mappen Aktivitetsrapporter.
• I organisasjoner med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition bruker du Hierarki-lenkene i rapporten Oppgaver og avtaler til å vise aktivitetene for brukere som rapporterer til deg.
  

  Merk Du kan vise bare dine egne aktiviteter og aktiviteter som eies av brukere under deg i rollehierarkiet.
• Hvis organisasjonen bruker Delte aktiviteter, viser rapporter (inkludert tilpassede rapporttyper og Oppgaver og hendelser-rapporter) forskjellige resultater avhengig av tillatelsene dine. La oss si du rapporterer på hendelser, og rapportresultatene inkluderer en hendelse som relateres til to eller flere kontakter og også har inviterte. Hvis du er administrator, viser rapportresultatene en hendelse for den primære kontakten i tillegg til en egen hendelse for hver invitert. Hvis du ikke er administrator, viser rapportresultatene bare én hendelse, for den primære kontakten.

  En bruker kan få tilgang til en aktivitets underordnede hendelse når en av følgende retningslinjer oppfylles:

  • Brukeren er eier av aktiviteten eller høyere i hierarkiet enn eieren.
  • Brukeren kan få tilgang til hvem (overordnet post eller kontakt) og antall hvem er én.
• Når du oppretter en rapport med rapporttypen Oppgaver og hendelser og grupperer den etter Forfallstid-feltet, vurderer rapporten bare forfallstiden for oppgaveposter og ignorerer forfallstiden for Hendelse-poster. Resultatet er at alle poster grupperes under forfallstiden for Oppgave-poster, uavhengig av den faktiske forfallstiden for Hendelse-poster. Denne virkemåten oppstår fordi Oppgaver og Hendelser, selv om begge er del av Aktiviteter-objektet, behandles uavhengig i stedet for å ha en primær-sekundær-relasjon. Rapporten oppretter derfor ikke separate grupper for forfallstidsverdiene for Hendelse-poster, og dataene kan være unøyaktige. Rapporten bør fortrinnsvis gruppere poster etter forfallstidsverdiene for både Oppgave- og Hendelse-poster. For å oppnå nøyaktig gruppering kan du vurdere å opprette separate rapporter for Oppgaver og Hendelser eller bruke tilpassede rapporttyper med kryssfiltre.

Rapporttyper

• Du kan opprette aktivitetsrapporter som viser aktiviteter relatert til en annen posttype, med rapportbyggeren. En tilpasset Aktivitet med salgsemner-rapport viser for eksempel aktiviteter som er tilknyttet salgsemner.
• Aktiviteter med salgsemner-rapporter viser ikke data for feltene Adresselinje 1, Adresselinje 2 og Adresselinje 3.
• Tilpassede rapporttyper for aktiviteter inkluderer ikke brukerspesifikke felt som Adresse-, Tittel- eller tilpassede Bruker-felt fra Tildelt-oppslaget.
• Feltet Tildelt til er et polymorft oppslag som kan referere til en Bruker-, Kalender- eller Gruppe-post. For å sikre rapportstabilitet er bare felt som er felles for alle tre objekter, tilgjengelig for valg i rapporttypen.
• Når delte aktiviteter er aktivert, viser ikke tilpassede rapporter som er opprettet med Aktiviteter, som Aktiviteter med kontakt, underordnede hendelsesposter fordi rapporten vurderer bare hvem som har relasjoner.

  Rapporter som Oppgaver og hendelser returnerer både overordnede og underordnede hendelsesposter fordi rapporten vurderer alle poster, inkludert underordnede hendelser.

Tips for aktivitetsrapporter

• Angi søkekriteriet "Hendelsesinvitasjon er lik 0" for å filtrere ut hendelser som er møteinvitasjoner sendt til brukere for en hendelse for flere personer.
• Arkiverte aktiviteter inkluderes ikke i rapporter. Hendelser og avsluttede oppgaver eldre enn et år, arkiveres. Åpne oppgaver arkiveres imidlertid ikke. Du kan fortsatt se arkiverte aktiviteter for en post ved å velge Vis alle i delen Aktivitetshistorikk i detaljene for en post.
• Aktiviteter for private kontakter vises bare i rapporter for kontakteieren.
• Standardfiltre for aktivitetsrapporter tillater deg å begrense rapportresultatene med alternativene som følger nedenfor. Enkelte av disse alternativene er ikke synlige avhengig av versjonen.
  • Mine aktiviteter: Viser aktiviteter du eier.
  • Mine delegerte aktiviteter: Viser aktiviteter som du har opprettet, men som en annen eier. Denne eieren er i samme rolle som deg, eller nedenfor, i rollehierarkiet.
  • Mitt teams aktiviteter: Viser aktiviteter som eies av brukere som rapporterer til deg i rollehierarkiet.
  • Alle aktiviteter: Viser alle aktiviteter du kan vise, som bestemt av delingsmodellen.
• Hvis du mottar en feilmelding om at aktivitetsrapporten har for mange resultater, tilpasser du rapporten til å inkludere et filter i et valgliste-, tekst- eller datofelt. Kjør alternativt rapporten på nytt, og bruk en annen aktivitetsdatatype, for eksempel Aktiviteter med kontoer eller Aktiviteter med salgsmuligheter.