Relatórios administrativos

Recursos especiais dos relatórios administrativos

Relatórios padrão

• O relatório Todos os usuários ativos relaciona os usuários ativos na sua organização e a última vez em que eles fizeram login.
• O relatório Usuários conectados nesta semana contém todos os usuários que fizeram login no Salesforce nos últimos sete dias. Se o recurso Comunidades estiver habilitado, você poderá adicionar uma coluna Comunidade para ver em quais comunidades os usuários também fizeram login.
• O relatório Documentos relaciona os documentos em cada pasta de documentos.
• O relatório Todas as solicitações com aprovação pendente inclui as solicitações que aguardam aprovação para cada processo. O relatório Minhas solicitações de aprovação delegadas está na pasta Relatórios de atividades.
• Se sua organização usa territórios, o Relatório de territórios do usuário contido na pasta Relatório de territórios resume os territórios as quais os usuários foram atribuídos.

Tipos de relatório

• Crie um relatório personalizado que relacione os relatórios da sua organização e indique a última vez em que cada um foi utilizado. Escolha Relatórios administrativos e selecione Relatórios como o tipo de relatório.
• Se a sua organização usar Comunidades, você poderá gerar relatórios sobre o histórico de login de membros externos das suas comunidades.
  1. Crie um relatório personalizado.
  2. Selecione Relatórios administrativos.
  3. Selecione Usuários como o tipo de relatório.
  4. Adicione Comunidade às colunas do seu relatório.
  5. Adicione um filtro que inclua perfis de usuários da comunidade.
• Se sua organização usar um Portal de clientes do Salesforce, você poderá gerar relatórios sobre usuários do Portal de clientes:
  1. Crie um relatório personalizado.
  2. Escolha Relatórios administrativos.
  3. Selecione Usuários como o tipo de relatório.
  4. Adicione Tipo de licença, Perfil e Papel às colunas do relatório. Não é possível gerar relatórios sobre papéis para usuários do portal de alto volume porque eles não possuem papéis.
     

     Nota Os conjuntos de permissões não são suportados.
  Você também pode adicionar o campo Conta do portal de clientes aos relatórios de conta para visualizar as contas que têm contatos habilitados para usar o portal.
• Você pode criar tipos de relatório personalizados que os usuários podem usar para gerar relatórios sobre os relatórios e painéis da sua organização. Ao definir um tipo de relatório personalizado, selecione Relatórios ou Painéis na lista suspensa Objeto principal na página Novo tipo de relatório personalizado.

Dicas para relatórios administrativos

• Usuários com a permissão Gerenciar usuários podem criar um relatório de usuários personalizado com detalhes das tentativas de login dos usuários. Os campos relevantes — como Data/Hora de login, Endereço IP de origem e Status do login — são agrupados na seção Histórico de login da etapa Selecionar colunas. O campo Tipo de cliente mostra se o usuário fez login usando um navegador da Web ou uma interface alternativa, como o Connect for Lotus Notes ou um portal do parceiro. Você também pode visualizar quais usuários nunca fizeram login definindo critérios de relatório: selecione o campo Data/hora de login e o operador "igual a" e deixe o terceiro valor em branco.