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Hinzufügen einer Bucket-Spalte
Erstellen Sie beim Bearbeiten eines Berichts eine Bucket-Spalte.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Verfügbarkeit: Erweiterte Ordnerfreigabe |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen einer Bucket-Spalte in privaten Berichten: |
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| Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen einer Bucket-Spalte in öffentlichen und privaten Berichten: |
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- Bearbeiten Sie einen Bericht.
-
Suchen Sie in der Berichtsvorschau nach der Spalte, die Sie in einen Bucket aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf
| Bucket für diese Spalte
.
Klicken Sie alternativ im Abschnitt "Spalten" auf | Bucket-Spalte hinzufügen
.Das Menü "Bucket-Spalte bearbeiten" wird geöffnet. - Wählen Sie unter Feld ein Feld aus dem Berichtstyp aus. Die Bucket-Spalte basiert auf dem von Ihnen ausgewählten Feld. Wenn Sie in der Berichtsvorschau mit dem Bucketing einer Spalte begonnen haben, ist das Feld bereits ausgewählt.
- Geben Sie unter Bucket-Name einen Namen für die Bucket-Spalte ein.
-
Fügen Sie Buckets hinzu und wählen Sie Werte für die einzelnen Buckets aus.
Je nach Datentyp der Spalte, für die Sie ein Bucketing ausführen, werden im Menü "Bucket-Spalte bearbeiten" unterschiedliche Bucket-Optionen angezeigt. Ein Bucketing ist für drei Datentypen möglich: numerisch, Auswahlliste und Text.
Numerisch Mit einem numerischen Bucket können Sie Daten sortieren, die sich als Zahlen beschreiben lassen. Numerische Buckets enthalten Spalten mit Feldtypen wie Währung (Betrag), Zahl (Anzahl der Mitarbeiter) und Prozent (Wahrscheinlichkeit), aber nicht zwangsläufig gemischte alphanumerische Feldtypen wie Automatisch nummerieren. Alphanumerische Werte befinden sich nicht in der Nummernzeile. Demzufolge können sie nicht numerisch ausgewertet werden. Dadurch wird verhindert, dass für sie in einem numerischen Bucket ein Bucketing ausgeführt wird. Alphanumerische Werte können in Text-Buckets hinzugefügt werden. Jeder numerische Bucket umfasst einen Bereich und einen Namen.
Um Einblicke in Ihre Geschäftsabschlüsse zu gewinnen, können Sie diese mittels Bucketing nach Geschäftsvolumen gruppieren, anstatt die einzelnen Geschäftsabschlüsse zu betrachten. Erstellen Sie zum Beispiel drei Buckets auf der Grundlage des Geschäftsvolumens: "Klein", "Mittel" und "Groß". Im Bucket "Klein" sind Geschäfte im Wert von bis zu 1.000 $ enthalten. Im Bucket "Mittel" sind Geschäfte im Wert von zwischen 1.000 und 25.000 $ enthalten. Im Bucket "Groß" sind Geschäfte im Wert von über 25.000 $ enthalten.
Auswahlliste Ein Auswahllisten-Bucket enthält Elemente, die aus einer Liste ausgewählt werden können.
Um einen allgemeinen Überblick über Ihre Accounts zu erhalten, führen Sie ein Bucketing nach Branche durch. Erstellen Sie Buckets nach Branchennamen wie Fertigung, Technologie und Medien. Fügen Sie dem Bucket anschließend repräsentative Accounts hinzu.
Text Auf den ersten Blick weisen Textbuckets dieselben Optionen wie Auswahllisten-Buckets auf. Werte der Textspalte erscheinen wie Werte in einer Auswahlliste und Sie können sie auf fast identische Weise Buckets hinzufügen.
Im Gegensatz zu Auswahllistenfeldern weisen Textfelder die Schaltfläche Werte eingeben auf. Wenn Sie den Wert kennen, den Sie in den Bucket aufnehmen möchten, können Sie die Funktion "Werte eingeben" verwenden, damit Sie nicht suchen müssen. Die Eingabe von Werten ist nützlich, wenn Ihr Bericht eine große Anzahl (z. B. mehrere Millionen) Werte enthält und die Suche nach einem Wert lange dauert. Sie können mit dieser Methode auch Werte eingeben und in einen Bucket aufnehmen, die später im Bericht erscheinen.
- Befolgen Sie zum Erstellen eines numerischen Buckets oder Auswahllisten-Buckets die Anweisungen unter Erstellen eines numerischen Buckets und Erstellen eines Auswahllisten-Buckets. Verwenden Sie zum Erstellen eines Text-Buckets die Schaltfläche Werte eingeben.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Bucket-Spalte wird in der Berichtsvorschau und im Abschnitt "Spalten" angezeigt. Wie bei allen anderen Spalten im Bericht können Sie auch nach Bucket-Spalten sortieren, filtern und gruppieren.
Suchen Sie zum Bearbeiten der Bucket-Spalte die Spalte in der Berichtsvorschau und klicken Sie auf | Bucket-Spalte bearbeiten
. Klicken Sie zum Löschen der Bucket-Spalte auf | Bucket-Spalte löschen
.
Berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen, während Sie das Hinzufügen von Bucket-Spalten zu Ihrem Bericht vorbereiten:
- Jeder Bericht kann bis zu 5 Bucket-Felder enthalten.
- Jedes Bucket-Feld kann 20 Buckets aufweisen.
- Jeder Bucket kann bis zu 20 Werte enthalten.
- Bucket-Spalten können nur in dem Bericht verwendet werden, in dem sie generiert wurden. Um einen Bucket in mehreren Berichten verwenden zu können, müssen Sie die Bucket-Spalte für jeden Bericht erstellen. Oder Sie erstellen ein separates Formelfeld für das Objekt, das von dem Bucket abhängig ist.
- Buckets und Bucket-Felder sind für Berichte, die externe Objekte enthalten, nicht verfügbar.
- Wenn die Quellspalte einer Bucket-Spalte einen benutzerdefinierten Index aufweist und Sie nach dieser Bucket-Spalte filtern, gehen die Leistungsverbesserungen aus dem benutzerdefinierten Index verloren.
- Wenn eine Bucket-Spalte einen Filter aufweist, werden durch Ändern dieser Werte in den Buckets alle Filter entfernt, die auf die Bucket-Spalte verweisen.
- Auswahllistenwerte, die Tabulatoren enthalten, werden in Bucket-Spalten nicht unterstützt.
Erstellen eines numerischen Buckets
- Um einen numerischen Bucket zu erstellen, klicken Sie auf Hinzufügen. Jeder numerische Bucket besteht aus einem Bereich und einem Namen.
- Geben Sie unter BEREICH die unteren und oberen Haltepunkte für Bereiche ein. Anhand der ersten eingegebenen Zahl erfolgt ein Bucketing für Werte, die gleich oder kleiner als die eingegebene Zahl sind. Bei allen folgenden Zahlen, die Sie eingeben, wird ein Bucketing für Werte durchgeführt, die größer als die zuvor eingegebene Zahl sind. Mit der zuletzt eingegebenen Zahl werden alle Werte in einen Bucket aufgenommen, die größer als die eingegebene Zahl sind.
- Geben Sie unter BUCKET einen Namen für den Bucket ein.
- Um optional alle leeren Werte oder Nullwerte in den Bucket zu verschieben, der den Wert 0 enthält, aktivieren Sie die Option Leere Werte im Bericht als Nullen behandeln. Falls Sie die Option deaktiviert haben, werden Werte, die nicht in einen Bucket aufgenommen wurden, als Strich (-) angezeigt.
Erstellen eines Auswahllisten-Buckets
- Um einen Auswahllisten-Bucket zu erstellen, klicken Sie auf Bucket hinzufügen. Geben Sie dem neuen Bucket dann einen Namen.
- Um einem Bucket Werte hinzuzufügen, wählen Sie die Werte aus, die verschoben werden sollen, klicken Sie auf Verschieben zu und wählen Sie den Bucket aus, in den sie verschoben werden sollen. Wenn Sie Werte in einen neuen Bucket verschieben möchten, klicken Sie auf Verschieben nach | Neuer Bucket und geben Sie einen Namen für den neuen Bucket ein.
- Klicken Sie zum Entfernen von Werten aus einem Bucket auf Verschieben nach | Werte ohne Bucketing . Werte ohne Bucketing werden in der Bucket-Spalte wie in einer normalen Berichtsspalte angezeigt. Sie können alle in einen Bucket mit dem Namen "Andere" verschieben, indem Sie die Option Bucketing für verbleibende Werte als "Andere" ausführen aktivieren.
-
Um einen Bucket umzubenennen, klicken Sie auf
. Zum Löschen eines Buckets klicken Sie auf 
.
