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Agregar una columna de depĆ³sito
Cree una columna de depĆ³sito mientras modifica un informe.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar, modificar o eliminar una columna de depĆ³sito en informes privados: |
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| Para agregar, modificar o eliminar una columna de depĆ³sito en informes pĆŗblicos y privados: |
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- Modifique un informe.
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Busque la columna que desea depositar en la vista previa del informe y, a continuaciĆ³n, haga clic en
| Depositar esta columna
.
De manera alternativa, desde la secciĆ³n Columnas, haga clic en | Agregar columna de depĆ³sito
.El menĆŗ Modificar columna de depĆ³sito se abre. - Desde Campo, seleccione un campo desde el tipo de informe. La columna de depĆ³sito se basa en el campo que seleccione. Si iniciĆ³ la inclusiĆ³n de una columna en depĆ³sito en la vista previa de informe, el campo ya estĆ” definido.
- Desde Nombre de depĆ³sito, introduzca un nombre para la columna de depĆ³sito.
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Agregue depĆ³sitos y seleccione valores para cada depĆ³sito.
Dependiendo del tipo de datos de la columna que estĆ” incluyendo en depĆ³sito, verĆ” diferentes opciones de depĆ³sito en el menĆŗ Modificar columna de depĆ³sito. Puede incluir en depĆ³sito 3 tipos de datos: numĆ©ricos, listas de selecciĆ³n y texto.
NumĆ©rico Un depĆ³sito numĆ©rico le ayuda a ordenar datos que se pueden describir en tĆ©rminos de nĆŗmeros. Los depĆ³sitos numĆ©ricos incluyen columnas con tipos de campo como Divisa (Importe), NĆŗmero (NĆŗmero de empleados) y Porcentaje (Probabilidad), pero no necesariamente tipos de campo alfanumĆ©ricos mixtos como NumeraciĆ³n automĆ”tica. Los valores alfanumĆ©ricos no residen en la lĆnea numĆ©rica, lo que significa que no se pueden evaluar numĆ©rica, lo que, a su vez, impide que se puedan incluir en un depĆ³sito numĆ©rico. Los valores alfanumĆ©ricos pueden incluirse en depĆ³sitos de texto. Cada depĆ³sito numĆ©rico incluye un intervalo y un nombre.
Para obtener perspectivas en sus negociaciones, utilice el depĆ³sito en grupo por tamaƱo de negociaciĆ³n en vez de buscar negociaciones individuales. Por ejemplo, cree 3 depĆ³sito basĆ”ndose en tamaƱo de negociaciĆ³n: PequeƱo, Medio y Grande. PequeƱo alberga negociaciones con valor de 1.000 $ o menos. Medio alberga negociaciones con valor entre 1.000 $ y 25.000 $. Grande alberga negociaciones con valor superior a 25.000 $.
Lista de selecciĆ³n Un depĆ³sito de lista de selecciĆ³n contiene elementos que se pueden seleccionar en una lista.
Para obtener una vista generalizada de sus cuentas, inclĆŗyalas en depĆ³sitos por sector. Cree depĆ³sitos con nombres de sector como FabricaciĆ³n, TecnologĆa y Medios. A continuaciĆ³n, agregue cuentas en depĆ³sitos que mejor representan su operaciĆ³n.
Texto A primera vista, los depĆ³sitos de texto parecen tener las mismas opciones que los depĆ³sitos de lista de selecciĆ³n. Los valores de la columna de texto aparecen como si fueran valores en una lista de selecciĆ³n y puede agregarlos en depĆ³sitos de forma muy parecida.
A diferencia de los campos de lista de selecciĆ³n, los campos de texto muestran el botĆ³n Introducir valores. Si conoce el valor que desea depositar, puede utilizar la funciĆ³n Introducir valores para depositarlo rĆ”pidamente sin bĆŗsquedas. Introducir valores es muy Ćŗtil si su informe cuenta con un gran nĆŗmero de valores (como un millĆ³n) y la bĆŗsqueda de un valor puede resultar muy lenta. TambiĆ©n puede utilizar este mĆ©todo para introducir y depositar valores que aparecen en el informe mĆ”s adelante.
- Para crear un depĆ³sito numĆ©rico o de lista de selecciĆ³n, siga las instrucciones en Crear un depĆ³sito numĆ©rico y Crear un depĆ³sito de lista de selecciĆ³n. Para crear un depĆ³sito de texto, utilice el botĆ³n Introducir valores.
- Haga clic en Aplicar.
- Haga clic en Guardar.
La columna de depĆ³sito aparece en la vista previa de informes y en la secciĆ³n Columnas. Como cualquier otra columna en el informe, puede ordenar, filtrar y agrupar por la columna de depĆ³sito.
Para modificar la columna de depĆ³sito, busque la columna en la vista previa del informe y haga clic en | Modificar columna de depĆ³sito
. Para eliminar la columna de depĆ³sito, haga clic en | Eliminar columna de depĆ³sito
.
Mientras se prepara para agregar columnas de depĆ³sito a su informe, tome nota de estas limitaciones:
- Cada informe puede incluir hasta 5 campos de depĆ³sito.
- Cada campo de depĆ³sito puede incluir hasta 20 depĆ³sitos.
- Cada depĆ³sito puede incluir hasta 20 valores.
- Las columnas de depĆ³sito estĆ”n disponibles para uso solo en el informe donde se han generado. Para utilizar un depĆ³sito en mĆŗltiples informes, cree la columna de depĆ³sito para cada informe. O bien cree un campo de fĆ³rmula separado para el objeto que depende del depĆ³sito.
- Los depĆ³sitos y campos de deposito no estĆ”n disponibles para informes que incluyen objetos externos.
- Si la columna de origen de una columna de depĆ³sito tiene un Ćndice personalizado, y filtra por la columna de depĆ³sito, las ganancias de rendimiento del Ćndice personalizado se pierden.
- Si una columna de depĆ³sito tiene un filtro, la modificaciĆ³n de los valores en los depĆ³sitos elimina cualquier filtro que haga referencia a la columna de depĆ³sito.
- Las columnas de depĆ³sito no admiten valores de lista de selecciĆ³n que contienen un carĆ”cter de ficha.
Crear un depĆ³sito numĆ©rico
- Para crear un depĆ³sito numĆ©rico, haga clic en Agregar. Cada depĆ³sito numĆ©rico estĆ” compuesto de un intervalo y un nombre.
- Desde INTERVALO, introduzca puntos de interrupciĆ³n de lĆmite inferior y de lĆmite suprior para intervalos. El primer nĆŗmero que introdujo de valores de depĆ³sitos igual o inferior al nĆŗmero que introduce. Cada nĆŗmero que introduce de valores de depĆ³sitos superior al nĆŗmero que introduce. El Ćŗltimo nĆŗmero que introdujo de valores de depĆ³sitos superior al nĆŗmero que introduce.
- Desde DEPĆSITO, introduzca un nombre para el depĆ³sito.
- Opcionalmente, para mover todos los valores vacĆos o nulos al depĆ³sito que contiene el valor cero, seleccione Tratar valores vacĆos en el informe como ceros. Si se anula su selecciĆ³n, los valores no incluidos en depĆ³sitos aparecen como un guiĆ³n (-).
Crear un depĆ³sito de lista de selecciĆ³n
- Para crear un depĆ³sito de lista de selecciĆ³n, haga clic en Agregar depĆ³sito. A continuaciĆ³n, asigne un nombre al nuevo depĆ³sito.
- Para poner valores en un depĆ³sito, seleccione los valores que desea mover, luego haga clic en Mover a y seleccione el depĆ³sito al que desea moverlos. Para mover valores a un nuevo depĆ³sito, haga clic en Mover a | Nuevo depĆ³sito , introduzca un nombre para el nuevo depĆ³sito.
- Para eliminar valores de un depĆ³sito, haga clic en Mover a | Valores sin depositar . Los valores sin depositar aparecen en la columna de depĆ³sito como lo harĆan en una columna de informe normal. Puede ponerlos todos en un depĆ³sito denominado Otro activando Depositar valores restantes como Otro.
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Para cambiar el nombre de un depĆ³sito, haga clic en
. Para eliminar un depĆ³sito, haga clic en 
.
