Een bucketkolom toevoegen
Maak een bucketkolom tijdens het bewerken van een rapport.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Beschikbaar in: Uitgebreid delen van mappen |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een bucketkolom toevoegen, bewerken of verwijderen in privérapporten: |
|
| Een bucketkolom toevoegen, bewerken of verwijderen in openbare en privérapporten: |
|
- Bewerk een rapport.
-
Zoek de kolom die u in het rapportvoorbeeld in een bucket wilt onderbrengen en klik vervolgens op
| Deze kolom in een bucket plaatsen
.
Of klik vanuit de sectie Kolommen op | Bucketkolom toevoegen
.Het menu Bucketkolom bewerken wordt geopend. - Kies vanuit Veld een veld in het rapporttype. De bucketkolom is gebaseerd op het veld dat u kiest. Als u bent gestart met het in een bucket onderbrengen van een kolom in het rapportvoorbeeld, is het veld al ingesteld.
- Geef vanuit Naam van bucket een naam op voor de bucketkolom.
-
Voeg buckets toe en kies waarden voor elke bucket.
Afhankelijk van de gegevenstype van de kolom die u in een bucket onderbrengt, ziet u verschillende bucketopties in het menu Bucketkolom bewerken. U kunt 3 gegevenstypen onderbrengen in een bucket: numeriek, keuzelijst en tekst.
Numeriek Met een numerieke bucket kunt u gegevens sorteren, die kunnen worden beschreven door middel van getallen. Numerieke buckets omvatten kolommen met veldtypen zoals currency (valuta, Bedrag), number (getal, Aantal werknemers) en percentage (percentage, Waarschijnlijkheid), maar niet noodzakelijkerwijze gemengde alfanumerieke veldtypen zoals auto number (automatische nummering). Alfanumerieke waarden staan niet op de getalregel, hetgeen inhoudt dat ze numeriek niet kunnen worden geëvalueerd, hetgeen op zijn beurt weer verhindert dat ze in een numerieke bucket kunnen worden ondergebracht. Alfanumerieke waarden kunnen worden opgenomen in tekstbuckets. Elke numerieke bucket omvat een bereik en een naam.
Vergroot het inzicht in uw deals door buckets te gebruiken voor groeperen op dealgrootte in plaats van afzonderlijke deals te bekijken. Maak bijvoorbeeld 3 buckets op basis van de grootte van de deal: Klein, Normaal en Groot. Klein bevat deals met een waarde van € 1000 of minder. Normaal bevat deals met een waarde tussen € 1000 en € 25.000 euro (of een andere valuta). Groot bevat deals met een waarde van meer dan € 25.000.
Keuzelijst Een keuzelijstbucket bevat items die kunnen worden geselecteerd in een lijst.
Voor een gegeneraliseerde weergave van uw accounts brengt u ze in de bucket onder op sector. Maak buckets met sectornamen zoals Industriële fabricage, Technologie en Media. Voeg vervolgens accounts toe aan de bucket die het beste hun bedrijfsactiviteiten weergeven.
Tekst Op het eerste gezicht lijken tekstbuckets dezelfde opties te hebben als keuzelijstbuckets. Waarden uit de tekstkolom worden weergegeven alsof het waarden in een keuzelijst zijn, terwijl u ze op grotendeels dezelfde manier kunt toevoegen aan buckets.
Maar in tegenstelling tot keuzelijstvelden hebben tekstvelden de knop Waarden opgeven. Als u weet welke waarde u in een bucket wilt onderbrengen, kunt u de functie Waarden opgeven gebruiken om deze zonder zoeken in een bucket te plaatsen. Het opgeven van waarden is handig als uw rapport een groot aantal (bijvoorbeeld miljoenen) waarden heeft en als zoeken naar een waarde erg traag verloopt. U kunt deze methode ook gebruiken om waarden op te geven en in een bucket te plaatsen die later mogelijk in uw rapport komen te staan.
- Als u een numerieke bucket of keuzelijstbucket wilt maken, volgt u de instructies in Een numerieke bucket maken en Een keuzelijstbucket maken. Gebruik voor het maken van een tekstbucket de knop Waarden opgeven.
- Klik op Toepassen.
- Klik op Opslaan.
De bucketkolom wordt weergegeven in het rapportvoorbeeld en in de sectie Kolommen. Evenals bij elke andere kolom in het rapport kunt u sorteren, filteren en groeperen op de bucketkolom.
Als u de bucketkolom wilt bewerken, zoekt u de kolom in het rapportvoorbeeld en klikt u op | Bucketkolom bewerken
. Klik voor het verwijderen van de bucketkolom op | Bucketkolom verwijderen
.
Als u voorbereidingen treft voor het toevoegen van bucketkolommen aan uw rapport, let u op deze beperkingen:
- Elk rapport kan maximaal 5 bucketvelden bevatten.
- Elk bucketveld kan maximaal 20 buckets bevatten.
- Elke bucket kan maximaal 20 waarden bevatten.
- Bucketkolommen zijn beschikbaar voor gebruik uitsluitend in het rapport waarin ze worden gegenereerd. Voor het gebruik van een bucket in meerdere rapporten, maakt u de bucketkolom voor elk rapport. Of maak een afzonderlijk formuleveld voor het object dat afhankelijk is van de bucket.
- Buckets en bucketvelden zijn niet beschikbaar voor rapporten die externe objecten bevatten.
- Als de bronkolom van een bucketkolom een aangepaste index heeft en u op de bucketkolom filtert, gaan de voordelen van de prestaties van de aangepaste index verloren.
- Als er een filter is ingesteld voor een bucketkolom en de waarden in de buckets worden gewijzigd, worden alle filters verwijderd die naar de bucketkolom verwijzen.
- Bucketkolommen ondersteunen geen keuzelijstwaarden die een tabteken bevatten.
Een numerieke bucket maken
- Klik voor het maken van een numerieke bucket op Toevoegen. Elke numerieke bucket bestaat uit een bereik en een naam.
- Geef vanuit RANGE (BEREIK) de breekpunten voor de ondergrens en bovengrens voor bereiken op. Het eerste getal dat wordt ingevoerd, brengt waarden in de bucket onder, die gelijk zijn aan of kleiner zijn dan het getal dat u opgeeft. Elk daaropvolgend getal dat u opgeeft, brengt waarden in de bucket onder, die groter zijn dan het voorafgaande getal dat u opgeeft. De laatste getal dat u invoert, brengt waarden in de bucket onder, die groter zijn dan het getal dat u opgeeft.
- Geef vanuit BUCKET een naam op voor de bucket.
- Selecteer optioneel, als u alle lege of null-waarden wilt verplaatsen naar de bucket die de waarde nul bevat, Lege waarden in het rapport als nullen behandelen. Als de selectie ongedaan is gemaakt, worden waarden buiten de bucket weergegeven als een streepje (-).
Een keuzelijstbucket maken
- Klik voor het maken van een keuzelijstbucket op Bucket toevoegen. Geef de nieuwe bucket vervolgens een naam.
- Voor het onderbrengen van waarden in een bucket selecteert u de waarden die u wilt verplaatsen, klikt u vervolgens op Verplaatsen naar en selecteert u de bucket waarnaar u ze wilt verplaatsen. Klik voor het verplaatsen van waarden naar een nieuwe bucket op Verplaatsen naar | Nieuwe bucket en geef een naam op voor de nieuwe bucket.
- Klik voor het verwijderen van waarden uit een bucket op Verplaatsen naar | Waarden buiten bucket . Waarden buiten de bucket worden weergegeven in de bucketkolom zoals ze ook zouden worden weergegeven in een normale rapportkolom. U kunt ze alle in een bucket onderbrengen met de naam Overig door Resterende waarden in bucket onderbrengen als Overig in te schakelen.
-
Klik voor het wijzigen van de naam van een bucket op
. Klik voor het verwijderen van een bucket op 
.
