Lägg till en hinkkolumn
Skapa en hinkkolumn när du redigerar en rapport.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer |
| Tillgängliga i: Utökad mappdelning |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa, redigera eller ta bort en hinkkolumn i privata rapporter: |
|
| Skapa, redigera eller ta bort en hinkkolumn i offentliga och privata rapporter: |
|
- Redigera en rapport.
-
Hitta kolumnen som du vill hinka i rapportens förhandsvisning och klicka sedan på
| Hinka denna kolumn
.
Alternativt, från sektionen Kolumner, klicka på | Lägg till hinkkolumn
.Menyn Redigera hinkkolumn öppnas. - I Fält,välj ett fält från rapporttypen. Hinkkolumnen baseras på det fält du väljer. Om du har börjat hinka en kolumn i rapportens förhandsvisning är fältet redan angett.
- I Hinknamn, ange ett namn på hinkkolumnen.
-
Lägg till hinkar och välj värden för varje hink.
Beroende på datatypen för den kolumn du hinkar kan du se olika hinkalternativ i menyn Redigera hinkkolumn. Du kan hinka 3 datatyper: numerisk, kombinationsruta och text.
Numerisk En numerisk hink hjälper dig att sortera data som kan beskrivas i siffror. Numeriska hinkar inkluderar kolumner med fälttyper som valuta (Belopp), nummer (Antal anställda), och procent (Sannolikhet), men inte nödvändigtvis blandade alfanumeriska fält som automatisk numrering. Alfanumeriska värden finns inte på nummerraden, vilket innebär att de inte kan utvärderas numeriskt, vilket förhindrar dem från att hinkas i en numerisk hink. Alfanumeriska värden kan inkluderas i textfält. Varje numerisk hink inkluderar ett intervall och ett namn.
För att få insikt i dina affärer, använd hinkning för att gruppera efter affärsstorlek i stället för att se efter enskilda affärer. Skapa till exempel 3 hinkar baserat på affärsstorlek: Liten, Medel och Stor. Liten innehåller affärer som är värda 1 000 SEK eller mindre. Medel innehåller affärer som är värda mellan 1 000 SEK och 25 000 SEK. Stor innehåller affärer som är värda mer än 25 000 SEK.
Kombinationsruta Ett kombinationsrutehink innehåller objekt som kan väljas från en lista.
För att få en generell bild av dina konton, hinka dem efter bransch. Skapa hinkar med branschnamn som Tillverkning, Teknik och Media. Lägg sedan till konton i den hink som bäst representerar verksamheten.
Text Vid första anblicken kan det se ut som att texthinkar har samma alternativ som kombinationsrutehinkar. Värden i textkolumnen visas som om de var värden i en kombinationsruta och du kan lägga till dem i hinkar på i stort sett samma vis.
Till skillnad från kombinationsrutefält har textfält knappen Ange värden. Om du vet vilket värde du vill hinka kan du använda funktionen Ange värden för att snabbt hinka utan att söka. Att ange värden är användbart om din rapport har ett stort antal (t.ex. miljoner) värden och sökningen efter ett värde går långsamt. Du kan även använda denna metod för att ange och hinka värden som visas i din rapport senare.
- För att skapa en numerisk hink eller kombinationsrutehink, följ instruktionerna i Skapa en numerisk hink och Skapa en kombinationsrutehink. För att skapa en texthink, använd knappen Ange värden.
- Klicka på Använd.
- Klicka på Spara.
Hinkkolumnen visas i rapportens förhandsvisning och i sektionen Kolumner. Precis som med andra kolumner i rapporten kan du sortera, filtrera och gruppera efter hinkkolumnen.
För att redigera hinkkolumnen, hitta kolumnen i rapportens förhandsvisning och klicka på | Redigera hinkkolumn
. För att ta bort hinkkolumnen, klicka på | Ta bort hinkkolumn
.
När du förbereder för att lägga till hinkkolumner i din rapport, tänk på dessa begränsningar:
- Varje rapport kan innehålla upp till 5 hinkfält.
- Varje hinkfält kan innehålla upp till 20 hinkar.
- Varje hink kan innehålla upp till 20 värden.
- Hinkkolumner är tillgängliga för användning endast i den rapport där de skapas. För att använda en hink i flera rapporter, skapa hinkkolumnen för varje rapport. Eller skapa ett separat formelfält för objektet som beror på hinken.
- Hinkar och hinkfält är inte tillgängliga för rapporter som innehåller externa objekt.
- Om en hinkkolumns källkolumn har ett eget index och du filtrerar efter hinkkolumnen förloras de prestandaförbättringar som fås av ditt egna index.
- Om en hinkkolumn har ett filter på sig, tar att ändra värdena i hinkarna bort alla filter som refererar till hinkkolumnen.
- Hinkkolumner stöder inte kombinationsrutevärden som innehåller ett tab-tecken.
Skapa en numerisk hink
- För att skapa en numerisk hink, klicka på Lägg till. Varje numerisk hink består av ett intervall och ett namn.
- I INTERVALL, ange den lägsta och högsta brytpunkten för intervall. Det första nummer som anges hinkar värden som är lika stora som eller mindre än det nummer du anger. Varje efterföljande nummer hinkar värden som är större än det föregående nummer du angett. Det sista nummer som anges hinkar värden som är större än det nummer du anger.
- I HINK, ange ett namn på hinken.
- Om du vill flytta alla tomma värden eller nullvärden till hinken som innehåller värdet noll, välj Behandla tomma värden i rapporten som nollor. Om detta avmarkeras visas ohinkade värden som ett streck (-).
Skapa en kombinationsrutehink
- För att skapa en kombinationsrutehink, klicka på Lägg till hink. Ge sedan hinken ett namn.
- För att placera värden i en hink, välj de värden du vill flytta och klicka sedan på Flytta till och välj den hink du vill flytta dem till. För att flytta värden till en ny hink, klicka på Flytta till | Ny hink och ange ett namn på den nya hinken.
- För att ta värden ur en hink, klicka på Flytta till | Ohinkade värden . Ohinkade värden visas i en hinkkolumn som de skulle visas i en vanlig rapportkolumn. Du kan placera dem alla i en hink som heter Övrigt genom att aktivera Hinka återstående värden som Övrigt.
-
För att byta namn på en hink, klicka på
. För att ta bort en hink, klicka på 
.
