Ejemplo de depósito numérico: Tamaño de la negociación
Para obtener perspectivas en sus negociaciones, utilice el depósito en grupo por tamaño de negociación en vez de buscar negociaciones individuales. De esta forma puede concentrarse en las negociaciones mayores que afectarán principalmente a su cuota.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado y Uso compartido de carpetas heredado
Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar y eliminar reportes:
Uso compartido de carpetas heredado
Crear y personalizar reportes
Y
Generador de reportes
Uso compartido de carpetas mejorado
Crear y personalizar reportes
Y
Generador de reportes
Crear o modificar un reporte de oportunidad estándar.
En el tablero Campos del generador de reportes, haga doble clic en Añadir campo de depósito o arrástrelo en el reporte.
En Columna de origen, seleccione Cantidad.
Para el Nombre de campo de depósito, ingrese Tamaño de la negociación.
En Definir rangos, ingrese 1000 en la primera fila. Eso representa el máximo para una negociación pequeña. Asigne a este rango el nombre de Pequeño.
Haga clic en Añadir e ingrese 25000 en la segunda fila. Eso representa el máximo para una negociación de tamaño medio. Asigne a este rango el nombre de Mediano.
De forma predeterminada, el último rango es cualquier cantidad superior al rango anterior. No necesita ingresar un número para este rango. Asigne a este rango el nombre de Grande.
Haga clic en Aceptar.
Con campos de depósito numérico, cada rango es superior al número inferior e incluye el número superior. Una vez que haya establecido el campo de depósito, las cantidades de depositarán de la siguiente forma:
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