Esempio di inserimento in bucket numerico: dimensione trattativa
Per analizzare più a fondo le trattative, utilizzare l'inserimento in bucket per raggruppare in base alle dimensioni delle trattative anziché esaminare le singole trattative. Ciò consente di concentrarsi sulle trattative di grandi dimensioni che influiscono maggiormente sulla quota.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Disponibile in: condivisione ottimizzata delle cartelle e condivisione delle cartelle precedente
Autorizzazioni utente richieste
Per creare, modificare ed eliminare i rapporti:
Condivisione delle cartelle precedente
Crea e personalizza rapporti
E
Generatore di rapporti
Condivisione ottimizzata delle cartelle
Crea e personalizza rapporti
E
Generatore di rapporti
Creare o modificare un rapporto opportunità standard.
Nel riquadro Campi del Generatore di rapporti, fare doppio clic su Aggiungi campo bucket o trascinare il campo nel rapporto.
Selezionare Ammontare per Colonna origine.
Per Nome campo bucket, inserire Dimensione trattativa.
In Definisci intervalli, inserire 1000 nella prima riga. Questo rappresenta il massimo per una piccola trattativa. Assegnare il nome Piccola all'intervallo.
Fare clic su Aggiungi e inserire 25000 nella seconda riga. Questo rappresenta il massimo per una trattativa di medie dimensioni. Assegnare il nome Media all'intervallo.
Per impostazione predefinita, l'ultimo intervallo è costituito da qualsiasi importo superiore a quello dell'intervallo precedente. Per questo intervallo non è necessario inserire un numero. Assegnare il nome Grande all'intervallo.
Fare clic su OK.
Con i campi bucket numerici, ciascun intervallo parte da un valore maggiore del numero più basso e arriva a includere quello più alto. Una volta impostato questo campo bucket, gli importi saranno inseriti in bucket nel modo seguente:
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