숫자 버킷팅 예: 거래 크기
거래를 살펴보려면 개별 거래를 확인하는 대신 버킷팅을 사용하여 거래 크기별로 그룹화합니다. 이렇게 하면 달성률에 가장 큰 영향을 미치는 대규모 거래에 집중할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 지원 제품: 고급 폴더 공유 및 레거시 폴더 공유 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 보고서 만들기, 편집 및 삭제: |
|
- 표준 기회 보고서를 만들거나 편집합니다.
- 보고서 빌더의 필드 창에서 버킷 필드 추가를 두 번 클릭하거나 보고서로 끕니다.
- 소스 열에 대해 금액을 선택합니다.
- 버킷 필드 이름에 대해 거래 크기를 입력합니다.
- 범위 정의 아래의 첫 번째 행에 1000을 입력합니다. 이는 소규모 거래에 대한 최대값을 나타냅니다. 이 범위의 이름을 소규모로 지정합니다.
- 추가를 클릭하고 두 번째 행에 25000을 입력합니다. 이는 중간 규모의 거래에 대한 최대값을 나타냅니다. 이 범위의 이름을 중간으로 지정합니다.
- 기본적으로 마지막 범위는 이전 범위를 초과하는 금액입니다. 이 범위에 대한 숫자를 입력할 필요가 없습니다. 이 범위의 이름을 대규모로 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
다음 사항도 참조:
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