Loading
分析数据
数字存储示例:交易规模

数字存储示例:交易规模

为获得您交易的细节,使用存储来按交易规模分组,而不是查看单个交易。这允许您专注于最影响您定额的大交易。

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic 和 Lightning Experience
适用于:EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
适用于:增强文件夹共享和原有文件夹共享
所需用户权限
创建、编辑和删除报表:
原有文件夹共享
创建和自定义报表

报表构建器

增强文件夹共享
创建和自定义报表

报表构建器

  1. 创建或编辑标准业务机会报表。
  2. 在“报表构建器”的“字段”窗格中,双击添加存储桶字段或将它拖动到报表中。
  3. 为源列选择金额
  4. 为存储桶字段名称输入交易规模
  5. 在定义范围下的第一行输入 1000。这代表小交易的最大值。将该范围命名为
  6. 单击添加并在第二行输入 25000。这代表中等交易的最大值。将该范围命名为
  7. 默认情况下,最后一个范围是超过上一个范围的任意金额。您无需为该范围输入数字。将该范围命名为
  8. 单击确定

对于数字存储桶字段,每个范围比较小的值更大,等于并包括更大的值。一旦设置好存储桶字段,金额将被存储为如下:

金额存储桶
1000 或更小
1001 至 25000 中等
25001 或更多
 
正在加载
Salesforce Help | Article