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Analyse de vos données
Exemple de compartimentage de texte : Comptes stratégiques

Exemple de compartimentage de texte : Comptes stratégiques

Utilisez un compartiment de texte pour trier les comptes dans des catégories générales sur lesquelles vous pouvez appliquer des actions.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible avec : Partage de dossier optimisé et Partage de dossier hérité
Autorisations utilisateur requises
Pour créer, modifier et supprimer des rapports :
Partage de dossier hérité
Créer et personnaliser des rapports

ET

Générateur de rapport

Partage de dossier optimisé
Créer et personnaliser des rapports

ET

Générateur de rapport

  1. Créez ou modifiez un rapport sur un compte standard, en vous assurant d'afficher au moins quelques enregistrements dans le rapport.
  2. Dans le volet Champs du générateur de rapports, double-cliquez sur Ajouter un champ de compartiment ou faites-le glisser vers le rapport.
  3. Dans Colonne source, sélectionnez Nom du compte.
  4. Dans Nom du champ de compartiment, saisissez Stratégique.
  5. Cliquez sur Nouveau compartiment, puis nommez le compartiment IBM.
  6. Cliquez sur Nouveau compartiment, puis nommez le compartiment Dell.
  7. Cliquez sur Nouveau compartiment, puis nommez le compartiment HP.
  8. Pour afficher les valeurs disponibles, laissez la case Rechercher des valeurs vide, puis cliquez sur Rechercher.
  9. Sélectionnez des valeurs et faites-les glisser vers les compartiments appropriés.
  10. Activez Afficher les valeurs sans compartiment dans « Autres ».
  11. Cliquez sur OK.
 
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Salesforce Help | Article