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            Esempio di inserimento in bucket di testo: account strategici

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            Esempio di inserimento in bucket di testo: account strategici

            Utilizzare un bucket di testo per ordinare gli account in base a categorie generali su cui si può intervenire.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Disponibile in: condivisione ottimizzata delle cartelle e condivisione delle cartelle precedente
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare, modificare ed eliminare i rapporti:
            Condivisione delle cartelle precedente
            Crea e personalizza rapporti

            E

            Generatore di rapporti

            Condivisione ottimizzata delle cartelle
            Crea e personalizza rapporti

            E

            Generatore di rapporti
            1. Creare o modificare un rapporto account standard, facendo in modo che nel rapporto compaiano almeno alcuni record.
            2. Nel riquadro Campi del Generatore di rapporti, fare doppio clic su Aggiungi campo bucket o trascinare il campo nel rapporto.
            3. Selezionare Nome account per Colonna origine.
            4. Per Nome campo bucket, inserire Strategico.
            5. Fare clic su Nuovo bucket e assegnare al bucket il nome IBM.
            6. Fare clic su Nuovo bucket e assegnare al bucket il nome Dell.
            7. Fare clic su Nuovo bucket e assegnare al bucket il nome HP.
            8. Per visualizzare i valori disponibili, lasciare vuota la casella Cerca valori... e fare clic su Cerca.
            9. Selezionare i valori e trascinarli nei bucket appropriati.
            10. Abilitare Mostra valori non in bucket come “Altro”.
            11. Fare clic su OK.

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