Construir un reporte en Lightning Experience

En la ventana Crear nuevo reporte, puede seleccionar una categoría desde el panel izquierdo y buscar tipos de reporte por nombre. También puede filtrar por objetos o campos. Los campos incluidos a través de búsquedas o que formen parte de campos compuestos (como geoubicación o dirección) no están disponibles como opciones de filtro. Al utilizar el ingreso del teclado, mueva el enfoque a la opción de filtro seleccionada y utilice retroceso o elimine para eliminar la opción. Para mostrar detalles sobre un tipo de reporte, haga clic en él en los resultados de la búsqueda o en la lista Utilizado recientemente. El panel Detalles enumera reportes creados por usted y otros en su organización que se basan en el tipo de reporte y los objetos y la estructura que utiliza el tipo de reporte.

Para ver los campos en el tipo de reporte, haga clic en la ficha Campos en el panel Detalles. El tipo de reporte que elige determina qué registros se devuelven y qué campos están disponibles en su reporte.

En modo de modificación, agregue y elimine campos de su reporte como columnas, agrupe por filas y columnas, filtre datos de reporte y agregue un gráfico. Personalice su reporte hasta que muestre los datos que necesita.

Para eliminar una columna de su reporte, en la lista Columnas, haga clic en .

Al retirar una columna de su reporte, no se elimina el campo. También puede agregar la columna más adelante.

Después de agregar un grupo, puede mostrar u ocultar filas de detalles, subtotales y un total general haciendo clic en los conmutadores de la parte inferior del panel de vista previa.

Nota Para un reporte agrupado por filas y columnas (reporte matricial), la vista previa muestra a veces resultados diferentes al reporte actual.

Nota Si su configuración regional está establecida en japonés, los caracteres Hiragana y Katakana se tratan como equivalentes al agrupar registros. Por ejemplo, そら (Hiragana) y ソラ (Katakana) aparecen en el mismo grupo. Este comportamiento es por diseño y no se admite la agrupación con distinción Kana.

Después de agrupar registros por un campo de fecha, no puede personalizar la granularidad de las fechas. Primero, seleccione el campo de fecha por el que desea agrupar su reporte. A continuación, para Agrupar fechas por, aplique un calendario o periodo fiscal.

Para desagrupar registros en su reporte, busque el grupo que desea desagrupar y luego haga clic en . Para desagrupar todos los grupos de su reporte, desde la lista Grupos, haga clic en .

La eliminación de un grupo también elimina la columna de su reporte. Si aún desea mostrar la columna, vuelva a agregarla.

Dependiendo del tipo de reporte que elija, su reporte tiene algunos filtros estándar que se aplican de forma predeterminada. La mayoría de las plantillas incluyen un filtro Mostrar y un filtro Fecha. El filtro Mostrar aplica un ámbito a los resultados del reporte en los grupos comunes, como “mis oportunidades” o “todas las oportunidades”. El filtro Fecha aplica un ámbito a los resultados en un campo de fecha, como “fecha de creación” o “fecha de cierre”.

• Para agregar un filtro de campo, seleccione un campo desde el menú desplegable Agregar filtro.
• Para modificar un filtro, incluyendo los filtros estándar, haga clic en el filtro.
• Para eliminar un filtro, haga clic en en el filtro.

Para obtener más información sobre el filtrado de reportes, consulte Filtrar datos de reportes en la Ayuda de Salesforce.

• Para personalizar el gráfico, haga clic en . Cambie el tipo de gráfico, la paleta de colores y otras opciones.
• Para mostrar u ocultar el gráfico, haga clic en .
• Para eliminar el gráfico, seleccione | Eliminar gráfico.