Loading
Tietojesi analysointi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Raportin rakentaminen Lightning Experiencessa

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Raportit ja mittaristot

            Raportin rakentaminen Lightning Experiencessa

            Lightning-raporttien rakennusohjelma on tehokas ja intuitiivinen työkalu Salesforce-datasi analysoimiseen. Ryhmitä, suodata ja kerää yhteen tietueita vastataksesi liiketoimintaasi koskeviin kysymyksiin, kuten ”Paljonko tuotimme voittoa uudesta liiketoiminnasta Kaliforniassa viime vuosineljänneksellä?”. Lisää raporttiin kaavio esittääksesi dataasi visuaalisesti. Päivitä esikatselu nähdäksesi edistymisen, kun rakennat pakettia. Kun raporttisi on valmis, suorita se nähdäksesi sen kaikki tulokset.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Essentials Edition-, Group Edition-, Essentials Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
            Käytettävissä: Kansioiden parannettu jakaminen
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Yksityisissä kansiossa olevien raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen: Raporttien luonti- ja mukautusoikeus
            Julkisissa ja yksityisissä kansiossa olevien raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen: Raporttien rakennusohjelma TAI raporttien rakennusohjelma (Lightning Experience)

            Nämä ohjeet koskevat raporttien laatimista Lightning-raporttien rakennusohjelmassa. Lisätietoja raportin laatimisesta Classic-raporttien rakennusohjelmalla on Salesforce-ohjeen aiheessa Raportin rakentaminen Salesforce Classicissa.

            1. Valitse Analytics-välilehdestä Luonti | Raportti tai napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.
            2. Valitse raporttityyppi ja napsauta Käynnistä raportti.

              Voit valita luokan Luo uusi raportti -ikkunasta vasemmanpuoleisesta paneelista ja hakea raporttityyppejä nimen perusteella. Voit myös suodattaa objektien tai kenttien mukaan. Kentät, jotka sisältyvät hakuun tai osana yhdistelmäkenttiä (kuten maantieteellinen sijainti tai osoite), eivät ole käytettävissä suodatusvaihtoehtoina. Kun käytät näppäimistön syötettä, siirrä keskitys valittuun suodatinvaihtoehtoon ja käytä kenoviivaa tai poista poistaaksesi vaihtoehdon. Voit tarkastella raporttityypin lisätietoja napsauttamalla sitä hakutuloksissa tai Viimeksi käytetyt -luettelossa. Lisätiedot-paneelissa luetellaan sekä sinun että organisaatiosi muiden luomat raportit, jotka perustuvat raporttityyppiin sekä raporttityypin käyttämiin objekteihin ja rakenteeseen.

              Tarkastele raporttityypin kenttiä napsauttamalla Kentät-välilehteä Lisätiedot-paneelista. Valitsemasi raporttityyppi määrittää palautetut tietueet ja raportissasi käytettävissä olevat kentät.

            3. Raportti avautuu muokkaustilassa ja näyttää esikatselun.

              Muokkaustilassa voit lisätä ja poistaa raporttisi sarakkeina käytettyjä kenttiä, ryhmittää tietoja rivien tai sarakkeiden mukaan, suodattaa raportin dataa tai lisätä kaavion. Mukauta raporttiasi, kunnes se sisältää tarvitsemasi tiedot.

            4. Jos haluat lisätä raporttiisi sarakkeen, valitse kenttä Lisää sarake -alasvetovalikosta.

              Jos haluat poistaa sarakkeen raportistasi, napsauta Sarakkeet-luettelosta Poista-kuvake.

              Sarakkeen poistaminen raportistasi ei poista sen kenttää. Voit lisätä sarakkeen takaisin myöhemmin.

            5. Yhteenvedon tekeminen raporttisi sarakkeesta:
              1. Etsi esikatseluikkunasta sarake, jonka haluat tehdä yhteenvedon, ja valitse Saraketoimintojen kuvake | Tee yhteenveto.
              2. Laadi sarakkeesta yhteenveto.
            6. Jos haluat ryhmittää raportissasi olevia tietueita, valitse kenttä Lisää ryhmä -alasvetovalikosta. Voit ryhmittää enintään kaksi riviä ja kaksi saraketta.

              Kun olet lisännyt ryhmän, voit näyttää tai piilottaa lisätietorivejä, välisummia ja kokonaissumman napsauttamalla esikatseluikkunan alalaidassa olevia kytkimiä.

              Huomautus
              Huomautus Jos raportti on ryhmitetty rivien ja sarakkeiden mukaan (matriisiraportti), esikatselussa näytetään joskus erilaisia tuloksia kuin todellisessa raportissa.

              Kun olet ryhmittänyt tietueita päivämääräkentän perusteella, voit myös mukauttaa päivämäärien tarkkuutta. Valitse ensin päivämääräkenttä, jonka perusteella haluat ryhmittää raporttisi. Valitse sitten Päivämäärän ryhmitysehto -kenttään kalenteri- tai tilikausi.

              Jos haluat purkaa raportissasi olevia tietueita, etsi ryhmä, jonka ryhmitys poistetaan, ja napsauta Poista-kuvake. Jos haluat purkaa kaikki raportissasi olevat ryhmät, napsauta Ryhmät-luettelosta Poista kaikki ryhmät -kuvake.

              Ryhmän poistaminen poistaa myös sarakkeen raportistasi. Jos haluat silti näyttää sarakkeen, lisää se takaisin.

            7. Jos haluat suodattaa tietueita raportistasi, napsauta Suodattimet-kuvake.

              Riippuen valitsemastasi raporttityypistä, raporttisi sisältää muutamia oletusarvoisesti käytettäviä vakiosuodattimia. Useimmat mallit sisältävät Näytä minulle- ja Päivämäärä-suodattimet. Näytä minulle -suodatin rajaa raportin tulokset yleisten ryhmien ympärille, kuten "omat mahdollisuudet" tai "kaikki mahdollisuudet". Päivämäärä-suodattimen vaikutusalueet sisältävät tulokset päivämääräkentästä, kuten ”luontipäivä” tai ”suljettu päivämäärä”.

              • Jos haluat lisätä kenttäsuodattimen, valitse kenttä Lisää suodatin -alasvetovalikosta.
              • Jos haluat muokata suodatinta, mukaan lukien vakiosuodattimia, napsauta suodatinta.
              • Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta sen Poista-kuvake-kuvaketta.

              Lisätietoja raporttien suodattamisesta on Salesforce-ohjeen aiheessa Raportin tietojen suodattaminen.

            8. Jos haluat lisätä kaavion, lisää ensin vähintään yksi ryhmä ja napsauta Lisää kaavio.
              • Jos haluat mukauttaa kaaviota, napsauta Hammasrataskuvake. Muuta kaavion tyyppiä, väripalettia ja paljon muuta.
              • Jos haluat näyttää tai piilottaa kaavion, napsauta Vaihtokytkimen kuvake.
              • Jos haluat poistaa kaavion, valitse Hammasrataskuvake | Poista kaavio.
            9. Napsauta Tallenna. Jos tämä raportti on uusi, anna sille nimi ja halutessasi kuvaus. Tallenna raportti asiaankuuluvaan kansioon, ottaen käyttöoikeudet ja jakaminen huomioon.
            10. Napsauta Suorita nähdäksesi raportin tulokset.

            Kun valmistaudut laatimaan raportteja Lightning-raporttien rakennusohjelmassa, huomaa miten se eroaa Salesforce Classicin raporttien rakennusohjelmasta. Muista, että molemmat rakennusohjelmat ovat käytettävissä Lightning Experiencessa, jos käyttöoikeudet sen sallivat.

            Raporttien Lightning-rakennusohjelman ja klassisen rakennusohjelman väliset eroavaisuudet
            Ominaisuus Eroavaisuus
            Raporttimuodot

            Salesforce Classicin raporttien rakennusohjelmassa sinun täytyy valita raportin muoto ennen datan ryhmittämistä.

            Lightning-raporttien rakennusohjelmassa raportin muoto päivitetään automaattisesti, kun ryhmität raportin dataa. Raportin muodon valitseminen ei ole pakollista.
            Kaaviot Lightning-raporttien rakennusohjelma tarjoaa samat kaaviot kuin raportin näkymä Lightning Experiencessa.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article