Élaboration d'un rapport dans Lightning Experience

Dans la fenêtre Créer un rapport, vous pouvez sélectionner une catégorie dans le panneau gauche et rechercher des types de rapport par nom. Vous pouvez également filtrer par objets ou champs. Les champs inclus par référence ou qui font partie des champs composés (géolocalisation ou adresse) ne sont pas disponibles en tant qu'options de filtrage. Lors de l'utilisation de la saisie clavier, déplacez le focus vers l'option de filtrage sélectionnée et utilisez la touche Retour arrière ou Suppr pour retirer l'option. Pour afficher des détails d'un type de rapport, cliquez dessus dans les résultats de recherche ou dans la liste Récemment utilisé. Le panneau Détail répertorie les rapports que vous avez créés ou créés par d’autres utilisateurs de votre organisation selon le type du rapport ainsi que les objets et la structure utilisés par le type de rapport.

Pour afficher les champs du type de rapport, cliquez sur l'onglet Champs dans le panneau Détails. Le type de rapport que vous sélectionnez détermine les enregistrements renvoyés et les champs disponibles dans votre rapport.

En mode de modification, ajoutez des champs à votre rapport en tant que colonnes, retirez des champs, groupez les lignes et les colonnes, filtrez les données du rapport ou ajoutez un graphique. Personnalisez votre rapport pour adapter la présentation des données à vos besoins.

Pour retirer une colonne de votre rapport, cliquez sur dans la liste Colonnes.

Le retrait d'une colonne de rapport ne supprime pas le champ. Vous pouvez également ajouter la colonne ultérieurement.

Après avoir ajouté un groupe, vous pouvez afficher ou masquer les lignes de détail, les sous-totaux et le total général en cliquant sur les commutateurs en bas du volet d'aperçu.

Remarque Pour un rapport regroupé par ligne et colonne (matriciel), les résultats de l'aperçu peuvent différer du rapport réel.

Après avoir regroupé les enregistrements par champs de date, vous pouvez également personnaliser la précision de la date. Commencez par sélectionner le champ de date par lequel vous souhaitez grouper votre rapport. Ensuite, pour Grouper la date par, appliquez une période civile ou fiscale.

Pour dissocier les enregistrements dans votre rapport, recherchez le groupe que vous souhaitez dissocier, puis cliquez sur . Pour dissocier tous les groupes de votre rapport, cliquez sur dans la liste Groupes.

Le retrait d'un groupe retire également la colonne de votre rapport. Si vous souhaitez afficher la colonne, ajoutez-la de nouveau.

Selon le type de rapport que vous choisissez, votre rapport contient quelques filtres standard appliqués par défaut. La plupart des modèles comprennent un filtre Montrez-moi et un fitre Date. Le filtre Montrez-moi filtre les résultats du rapport par des groupes communs tels que « mes opportunités » ou « toutes les opportunités ». Le filtre Date filtre les résultats par un champ de date tel que « date de création » « date de fermeture ».

• Pour ajouter un filtre de champ, choisissez un champ dans la liste déroulante Ajouter un filtre.
• Pour modifier un filtre, y compris un filtre standard, cliquez dessus.
• Pour retirer un filtre, cliquez sur en regard du filtre.

Pour plus d'informations sur le filtrage des rapports, consultez Filtrage des données de rapport dans l'Aide de Salesforce.

• Pour personnaliser le graphique, cliquez sur . Changez le type du graphique, la palette de couleurs et davantage.
• Pour afficher ou masquer le graphique, cliquez sur .
• Pour retirer le graphique, sélectionnez | Retirer le graphique.