Generazione di un rapporto in Lightning Experience

Nella finestra Crea nuovo rapporto è possibile selezionare una categoria dal riquadro di sinistra e cercare i tipi di rapporto per nome. È anche possibile filtrare in base a oggetti o campi. I campi inclusi tramite ricerca o che fanno parte di campi composti, ad esempio posizione geografica o indirizzo, non sono disponibili come opzioni di filtro. Quando si utilizza l'input da tastiera, spostare l'attivazione sull'opzione di filtro selezionata e utilizzare il tasto BACKSPACE o CANC per rimuovere l'opzione. Per visualizzare i dettagli relativi a un tipo di rapporto, fare clic su di esso nei risultati della ricerca o nell'elenco Utilizzati di recente. Il riquadro Dettagli contiene i rapporti creati dall'utente e da altri utenti dell'organizzazione in base al tipo di rapporto e gli oggetti e la struttura utilizzati dal tipo di rapporto.

Per visualizzare i campi nel tipo di rapporto, fare clic sulla scheda Campi nel riquadro Dettagli. Il tipo di rapporto scelto determina quali record vengono restituiti e quali campi sono disponibili nel rapporto.

In modalità di modifica, aggiungere ed eliminare campi dal rapporto sotto forma di colonne, raggruppare per righe e colonne, filtrare i dati del rapporto o aggiungere un grafico. Personalizzare il rapporto fino a quando non visualizza i dati desiderati.

Per rimuovere una colonna dal rapporto, nell'elenco Colonne fare clic su .

L'eliminazione di una colonna dal rapporto non comporta l'eliminazione del campo. La colonna può essere aggiunta di nuovo in un secondo momento.

Dopo avere aggiunto un gruppo è possibile mostrare o nascondere le righe di dettaglio, i totali parziali e un totale generale facendo clic sui selettori nella parte inferiore del riquadro di anteprima.

Nota Per un rapporto raggruppato per righe e colonne (rapporto matrice), l'anteprima a volte visualizza risultati diversi rispetto al rapporto effettivo.

Nota Se le impostazioni internazionali sono impostate sul giapponese, i caratteri Hiragana e Katakana vengono considerati equivalenti quando si raggruppano i record. Ad esempio, そら (Hiragana) e ソラ (Katakana) compaiono nello stesso gruppo. Questo comportamento è progettato e il raggruppamento sensibile al kana non è supportato.

Dopo aver raggruppato i record in base a un campo di data, è possibile personalizzare il livello di dettaglio della data. Scegliere prima di tutto il campo data in base al quale raggruppare il rapporto. Quindi, per Raggruppa date per, applicare un calendario o periodo fiscale.

Per annullare il raggruppamento dei record nel rapporto, trovare il gruppo per cui si desidera annullare il raggruppamento e fare clic su . Per separare tutti i gruppi del rapporto, fare clic su dall'elenco Gruppi.

La rimozione di un gruppo rimuove anche la colonna dal rapporto. Se si desidera visualizzare ancora la colonna, riaggiungerla.

A seconda del tipo di record scelto, il rapporto contiene alcuni filtri standard che vengono applicati per impostazione predefinita. La maggior parte dei modelli contiene un filtro Mostra e un filtro Data. Il filtro Mostrami limita l'ambito dei risultati del rapporto a gruppi comuni come "opportunità personali" o "tutte le opportunità". Il filtro Data limita l'ambito dei risultati a un campo data, come "data creazione" o "data chiusura".

• Per aggiungere un filtro di campo, scegliere un campo dall'elenco a discesa Aggiungi filtro.
• Per modificare un filtro, compresi quelli standard, fare clic sul filtro.
• Per eliminare un filtro, fare clic su sul filtro.

Per maggiori informazioni sull'applicazione di filtri ai rapporti, vedere Applicazione di filtri ai dati dei rapporti nella Guida di Salesforce.

• Per personalizzarlo, fare clic su . È possibile cambiare tipo di grafico, tavolozza di colori e molto altro.
• Per mostrare o nascondere il grafico, fare clic su .
• Per rimuovere il grafico, selezionare | Rimuovi grafico.