Criar um relatório no Lightning Experience

Na janela Criar novo relatório, você pode selecionar uma categoria no painel esquerdo e pesquisar tipos de relatório por nome. Também é possível filtrar por objetos ou campos. Os campos incluídos por meio de pesquisa ou como parte de campos compostos (como localização geográfica ou endereço) não estão disponíveis como opções de filtro. Ao usar a entrada do teclado, mova o foco para a opção de filtro selecionada e use o espaço reservado ou exclua para remover a opção. Para exibir detalhes sobre um tipo de relatório, clique nos resultados da pesquisa ou na lista Usados recentemente. O painel Detalhes lista relatórios criados por você e outras pessoas na sua organização com base no tipo de relatório e nos objetos e estrutura que o tipo de relatório usa.

Para visualizar os campos no tipo de relatório, clique na guia Campos no painel Detalhes. O tipo de relatório que você escolhe determina quais registros são retornados e quais campos estão disponíveis no seu relatório.

No modo de edição, adicione e remova campos ao seu relatório como colunas, agrupe linhas e colunas, filtre dados de relatório ou adicione um gráfico. Personalize seu relatório até que ele mostre os dados de que você precisa.

Para remover uma coluna do seu relatório, na lista Colunas, clique em .

Remover uma coluna do seu relatório não exclui o campo. É possível adicionar a coluna de volta mais tarde.

Depois de adicionar um grupo, é possível mostrar ou ocultar linhas de detalhes, subtotais e um total geral clicando nas opções na parte inferior do painel de visualização.

Nota No caso de um relatório agrupado por linhas e colunas (relatório de matriz), a visualização às vezes mostra mostrar resultados diferentes daqueles do relatório real.

Não é possível personalizar a granularidade de data após agrupar registros por um campo de data. Primeiro, selecione o campo de data pelo qual deseja agrupar o relatório. Então, em Agrupar data por…, aplique um período fiscal ou de calendário.

Para desagrupar registros no seu relatório, localize o grupo que gostaria de desagrupar e clique . Para desagrupar todos os grupos no seu relatório, na lista Grupos, clique .

Remover um grupo também remove a coluna do seu relatório. Se você ainda quiser mostrar a coluna, adicione-a de volta.

Dependendo do tipo de relatório escolhido, seu relatório terá alguns filtros padrão, que são aplicados por padrão. A maioria dos modelos inclui um filtro Mostre-me e um filtro Data. O escopo do filtro Mostre-me inclui resultados do relatório referentes a grupos comuns, como "minhas oportunidades" ou "todas as oportunidades". O escopo do filtro Data inclui resultados referentes a um campo de data, como "data de criação" ou "data de fechamento".

• Para adicionar um filtro de campo, escolha um campo na lista suspensa Adicionar filtro.
• Para editar um filtro, incluindo os filtros padrão, clique no filtro.
• Para remover um filtro, clique no ícone no filtro.

Para obter mais informações sobre a filtragem de relatórios, consulte Filtrar dados de relatório na Ajuda do Salesforce.

• Para personalizar o gráfico, clique no . Altere o tipo de gráfico, a paleta de cores e outros atributos.
• Para mostrar ou ocultar o gráfico, clique .
• Para remover o gráfico, selecione | Remover gráfico.