Campos de informes en Salesforce Classic

El panel Campos muestra campos del tipo de informe seleccionado, ordenados por carpetas. También enumera las fórmulas de resumen personalizadas, que puede crear, modificar y eliminar.

Adición de filtros de campo

Con los informes de tablas, de resumen y matriciales, puede arrastrar un campo desde el panel Campos al panel Filtros para añadir un filtro de informe.

Búsqueda de campos

Busque un campo escribiendo su nombre en el cuadro Búsqueda rápida. También puede filtrar la lista por tipo:

• Haga clic en para ver todos los tipos de campo, así como fórmulas de resumen personalizadas.
• Haga clic en para ver solo campos de texto.
• Haga clic en para ver solo campos numéricos (numéricos, de porcentaje o de divisa).
• Haga clic en para ver solo campos de fecha.

Adición y eliminación de campos

Para añadir un campo a un informe tabular, de resumen o matricial, haga doble clic sobre él o arrástrelo al panel de vista previa. Para añadir un campo a un informe unido, arrástrelo al panel Vista previa. Pulse CTRL para seleccionar varios campos. Arrastre una carpeta completa para agregar todos sus campos. Si un informe tabular, de resumen o matricial ya contiene un campo, no podrá volver a agregarlo. Puede agregar el mismo campo varias veces a un informe unido siempre que lo agregue a bloques diferentes. En el panel de vista previa, haga clic en Mostrar | Detalles para ver sus campos de informe. Aunque Mostrar | Detalles esté desactivado, solo puede agregar campos de resumen.

Para eliminar un campo, haga clic en el encabezado de la columna y arrástrelo al panel Campos. Con resúmenes tabulares, de resumen y matriciales, puede hacer clic en el menú de la columna y seleccionar Eliminar columna, o hacer clic en Eliminar todas las columnas.

Trabajo con más de un campo

Puede seleccionar varios campos para agregar, eliminar o volver a ordenar. Por ejemplo, puede añadir Creado por, Tipo y Nombre de oportunidad a su informe al mismo tiempo.

Para seleccionar varios campos o columnas, pulse la tecla CTRL (Windows) o la tecla Comando (Mac).

Nota

• Si agrega varios campos aparecerán en el informe en el orden seleccionado.
• Para los formatos de resumen y de tabla, desactive Mostrar | Detalles al agregar varios campos de resumen a un informe. El cuadro de diálogo Resumir aparece automáticamente, permitiéndole seleccionar resúmenes para todos los campos al mismo tiempo.
• Active Mostrar | detalles al añadir campos que no sean de resumen, como campos de texto, a un informe.
• Cuando trabaja con un informe unido, puede seleccionar varios campos de la categoría Campos comunes y un tipo de informe. No puede seleccionar varios campos de diferentes tipos de informe.

Orden y clasificación de campos

Puede cambiar el orden de las columnas de un informe haciendo clic en el encabezado de la columna y arrastrándolo a una nueva ubicación. Pulse CTRL para seleccionar varias columnas. Para ordenar el informe por una columna, haga clic en su encabezado. También puede hacer clic en el menú de la columna y seleccionar Clasificar en orden ascendente o Clasificar en orden descendente en la lista desplegable. Ordenar está desactivado si no se selecciona Mostrar | Detalles.

Cambio de la divisa mostrada

Si su organización ha activado varias divisas, puede cambiar la divisa que se muestra en todos los campos de divisas. Haga clic en Mostrar | divisas mediante, luego seleccione una divisa activa para mostrar.