Campos do relatório no Salesforce Classic

O painel Campos exibe campos do tipo de relatório selecionado, organizados por pasta. Também lista fórmulas de resumo personalizadas, que podem ser criadas, editadas e excluídas.

Adicionando filtros de campo

Com relatórios tabulares, de resumo e de matriz, você pode arrastar um campo do painel Campos para o painel Filtros para adicionar um filtro de relatório.

Encontrando campos

Encontre um campo digitando o nome da caixa de pesquisa Busca rápida. Você também pode filtrar a lista por tipo:

• Clique em para ver todos os tipos de campo, bem como fórmulas de resumo personalizadas.
• Clique em para ver apenas os campos de texto.
• Clique em para ver somente os campos numéricos (numéricos, de porcentagem ou de moeda).
• Clique em para ver apenas os campos de data.

Adicionando e removendo campos

Para adicionar um campo a um relatório tabular, de resumo ou de matriz, clique duas vezes ou arraste-o até o painel Visualização. Para adicionar um campo a um relatório combinado, arraste-o para o painel Visualização. Pressione CTRL para selecionar vários campos. Arraste uma pasta inteira para adicionar todos os seus campos. Se um relatório de tabela, resumo ou matriz já contém um campo, é possível adicioná-lo novamente. O mesmo campo pode ser adicionado várias vezes a um relatório combinado, desde que seja adicionado em blocos diferentes. No painel de visualização, clique em Mostrar | Detalhes para ver os campos do relatório. Embora Mostrar | Detalhes esteja desabilitado, só é possível adicionar campos de resumo.

Para remover um campo, pegue seu cabeçalho da coluna e arraste-o de volta para o painel Campos. Com relatórios tabulares, de resumo e de matriz, você também pode clicar no menu da coluna e escolher Remover coluna ou clicar em Remover todas as colunas.

Trabalhando com mais de um campo

Você pode selecionar diversos campos para adição, remoção ou reorganização. Por exemplo, você pode adicionar Criado por, Tipo e Nome da oportunidade ao seu relatório ao mesmo tempo.

Para selecionar vários campos ou colunas, pressione CTRL (Windows) ou Command (Mac).

Nota

• Ao adicionar vários campos, eles aparecem no relatório na ordem selecionada.
• Para formatos tabulares e de resumo, desabilite Mostrar | Detalhes ao adicionar vários campos para resumo em um relatório. A caixa de diálogo Resumir aparece automaticamente, permitindo que você selecione resumos para todos os campos de uma só vez.
• Habilite Mostrar | Detalhes ao adicionar campos que não são de resumo, como campos de texto a um relatório.
• Ao trabalhar com um relatório reunido, você pode selecionar vários campos da categoria Campos comuns e um tipo de relatório. Não é possível selecionar vários campos de tipos de relatórios diferentes.

Ordenando e classificando campos

Reordene as colunas do relatório pegando um cabeçalho de coluna e arrastando-o para um novo local. Pressione CTRL para selecionar várias colunas. Para classificar o relatório por colunas, clique no cabeçalho da coluna. Você também pode clicar no menu da coluna e selecionar Classificar em ordem crescente ou Classificar em ordem decrescente na lista suspensa. A classificação é desabilitada quando Mostrar | Detalhes não está selecionado.

Alterando a moeda exibida

Se sua organização tiver várias moedas ativadas, você pode alterar a moeda mostrada para todos os campos de moeda. Clique em Mostrar | Mostrar moedas que usam, depois selecione uma moeda ativa para exibir.