Evaluere grupper og totaler med sammendragsformler
Skriv sammendragsformler for å evaluere deltotaler og totalsummer for en gruppe i en rapport. Sammendragsformler kan for eksempel justere resultatet etter skatt.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgjengelig i Utvidet mappedeling |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette, redigere og slette sammendragsformelkolonner i private rapporter: |
|
| For å opprette, redigere og slette sammendragsformelkolonner i felles og private rapporter: |
|
Med rapportbyggeren kan du oppsummere tallkolonner med fire innebygde funksjoner: Sum, Average, Min og Max. Hvis du vil vite totalverdien av avsluttede salgsmuligheter, kan du beregne den ved å finne Beløp-kolonnen i rapportforhåndsvisningen og klikke på 
| Opsummer | Sum.
Men hva hvis du vil vite totalverdien av avsluttede salgsmuligheter etter skatt, og hva hvis fortjenester skattes etter en progressiv takst? (For eksempel 15 % på salg under 1 000 000 USD og 20 % på salg over 1 000 000 USD.) Legg til en sammendragsformelkolonne med navnet Beløp etter skatt i rapporten, og bruk en formel som denne til å evaluere Beløp-kolonnen:
IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))Du kan nå enkelt bygge inn fortjenester etter skatt i planleggingen av regnskapskvartaler.
- Legge til en sammendragsformelkolonne i en rapport
Før du legger til en sammendragsformel i rapporten din må du gruppere rapportdata. Sammendragsformelkolonner krever minst én gruppe. - Redigere en sammendragsformelkolonne
Hvis du vil oppdatere en sammendragsformel etter å ha lagt den til i en rapport, redigerer du den. - Slette en sammendragsformelkolonne
Hvis du ikke trenger en sammendragsformelkolonne lenger, sletter du den. - Få best mulig utbytte av sammendragsformler: tips, grenser og begrensninger
Sammendragsformler er en kraftig rapporteringsteknikk, men de kan være utfordrende. Her er noen tips, grenser og begrensninger du bør være oppmerksom på når du arbeider med dem.
